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Edición testing    22 de octubre de 2019

Salidas a Bolsa

Fiscalidad

El consejero delegado de BME, Javier Hernani, avisa de que el sistema de liquidación en los mercados europeos ha cambiado completamente en apenas cinco años.

El consejero delegado de BME, Javier Hernani Burzako, ha reflexionado hoy que el Gobierno del todavía en funciones Pedro Sánchez cometerá un “error de calado” si finalmente impone un impuesto sobre las transacciones financieras, más conocido como 'tasa tobin'.

Bolsa

De acuerdo con un estudio de EY, hubo 23 OPV en Europa en el primer trimestre por un importe de 351 millones de dólares.

En el primer trimestre del año se realizaron un total de 199 ofertas públicas de venta (OPVs) a nivel mundial por un importe de 13.100 millones de dólares, lo que supone un descenso del 41% y del 74%, respectivamente, respecto al mismo período de 2018, de acuerdo con el estudio ‘Global IPO Trends’ de EY.

Bolsa

De enero a septiembre se materializaron 1.000 salidas a Bolsa en todo el mundo, por un valor de 145.100 millones de dólares.

La actividad de las salidas a Bolsa de los primeros nueve meses del año ha sido a nivel global superior a la de la media de los últimos diez años, a pesar de las incertidumbres geopolíticas y las tensiones comerciales entre EEUU y China.

Bolsa

Las tensiones geopolíticas y la volatilidad en los mercados están desbaratando los planes de varias compañías que esperaban cotizar antes de final de año.

Las tensiones geopolíticas, la guerra comercial, la subida de tipos y las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europa, fijada para marzo de 2019, está lastrando a los mercados y desbaratando los planes de varias compañías que esperaban salir a Bolsa antes de final de año. La última ha sido Cepsa, que el pasado lunes suspendía su debut prevista para hoy jueves. La petrolera se une a Sonae SGPS, que anunció hace una semana que no continuará con la OPV de su cartera de comercio minorista, y a LeasePlan Corp, la mayor operadora de flotillas de coches de Europa,que ha descartado finalmente su salida a Bolsa por el deterioro de los mercados.

Bolsa

La oleada bajista en las bolsas ha trastocado los planes de compañías como Cepsa, Sonae o Tencent Music.

La oleada bajista que atraviesan los mercados a nivel global ha trastocado los planes de algunas compañías que esperaban salir a Bolsa antes de que terminara el año. Y es que el nerviosismo entre los inversores arrecia tras el recorte de previsiones de crecimiento de la economía mundial por parte del FMI, con las tensiones comerciales entre EEUU y China como telón de fondo. En Europa, además, se mantiene el tira y afloja entre Italia y Bruselas por los objetivos de déficit, lo que eleva presión sobre los mercados de renta variable y de deuda.

Bolsa

La compañía británica debuta en el parqué londinense con una valoración de 5.600 millones de dólares (alrededor de 4.800 millones de euros).

Aston Martin debuta hoy en la Bolsa de Londres tras fijar el precio de sus acciones en 19 libras, lo que supone una valoración de 5.600 millones de dólares (alrededor de 4.800 millones de euros), según informa Reuters.

Bolsa

La compañía regresará al parqué valorada en cerca de 8.100 millones de euros, según el folleto de la OPV.

Cepsa volverá a Bolsa el próximo jueves 18 con una horquilla de precio de entre 13,1 y 15,1 euros por acción, lo que supone una valoración cercana a los 8.100 millones de euros, según el folleto de oferta pública de venta (OPV) aprobado este martes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El ranking del día

El valor total de las OPVs que han tenido lugar en el mercado europeo en el primer semestre asciende a 20.800 millones de euros, lo que supone un 5% más que el mismo periodo del año anterior. El sector financiero es el que más volumen ha movilizado.

El mercado europeo de OPVs cerró la primera mitad de 2018 con un total de 168 salidas a bolsa, un 4% más que en el mismo periodo de 2017. Además, el valor total de estas operaciones alcanzó los 21.800 millones de euros, lo cual supone un aumento del 5% respecto a los 20.800 millones registrados en el primer semestre del año pasado, según el Observatorio europeo del mercado de OPVs que elabora PwC.

Salidas a Bolsa

La única gran OPV del año en el mercado español ha sido la de Metrovacesa el pasado mes de febrero.

El mercado europeo de OPVs cerró la primera mitad de 2018 con un total de 168 salidas a bolsa, un 4% más que en el mismo periodo de 2017. Además, el valor total de estas operaciones ha alcanzado los 21.800 millones de euros, lo cual supone un aumento del 5% respecto a los 20.800 millones registrados en el primer semestre del año pasado. Así se desprende del Observatorio europeo del mercado de OPVs que elabora PwC, correspondiente al segundo trimestre de 2018.

Bolsa

El mercado espera que el segundo semestre aumente la actividad global una vez pasados los efectos de las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas comerciales.

Las salidas a Bolsa cayeron un 21% a nivel global en el primer semestre del año al registrarse un total de 660 OPVs. Pese a ello, el valor de las operaciones se incrementó un 5% hasta los 94.300 millones de dólares, los mayores ingresos en una primera mitad de año desde 2015, según el informe Global IPO trends: Q2 2018 elaborado por EY. La consultora espera que en el segundo semestre se recupere la actividad una vez pasados los efectos de la incertidumbre geopolítica y los cambios en las políticas comerciales.

Socimi

Testa ha firmado con ING un préstamo hipotecario por importe aproximado de 130 millones de euros para financiar futuras compras de activos.

La agencia Standard & Poor's ha asignado a Testa Residencial Socimi una calificación crediticia de investment grade 'BBB-', con perspectiva favorable, una calificación preliminar, sujeta a que se haga efectiva la salida a Bolsa de la compañía en próximos meses.

Bolsa

Las megasalidas de Siemens Healthiners y DWS Group de Deutsche Bank, en la Bolsa de Frankfurt, impulsan el volumen de las OPV respecto a un año antes.

El mercado europeo de salidas a Bolsa en Europa ha empezado 2018 pisando fuerte. En el primer trimestre se contabilizaron un total de 67 OPV, un 24% más que en 2017. No solo eso, el valor total de estas operaciones alcanzó los 12.500 millones de euros frente a los 4.600 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, casi tres veces más como revela el último Observatorio europeo del mercado de OPV elaborado por PwC.

Salidas a Bolsa

El cuarto mayor fabricante de smartphones del mundo protagonizará la mayor OPV del año con una valoración cercana a los 100.000 millones de dólares.

Xiaomi ha dado el primer paso para su debut bursátil tras registrar el folleto de la operación en la Bolsa de Hong Kong. El cuarto mayor fabricante de smartphones, que dará el salto al parqué previsiblemente en julio, protagonizará la mayor OPV del año con una valoración cercana a los 100.000 millones de dólares, según Europa Press.

Bolsa

Las megaoperaciones han vuelto a los mercados de la mano de grandes compañías como la alemana Siemens Healthineers o la brasileña PagSeguro.

Durante el primer trimestre del año el número de salidas a Bolsa retrocedió un 27% respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo, el capital captado aumentó un 28% hasta los 42.800 millones de euros, según el estudio Global IPO trends Q1 2018 de EY. Esto significa que hubo menos salidas a Bolsa pero su valor fue notablemente superior. Todo ello pese a la volatilidad que ha afectado a los mercados sobre todo entre febrero y marzo, primero por el temor a las presiones inflacionistas, luego por la guerra comercial y más tarde por las tensiones entre Rusia y EEUU con la guerra de Siria como telón de fondo.

Salidas a bolsa

El valor de las salidas a bolsa a nivel mundial crece un 28% hasta los 42.800 millones de dólares , según los últimos datos de EY.

La bolsa española cerró el primer trimestre del año con una única OPV, la de Metrovacesa, por valor de 804 millones de dólares, lo que la sitúa según el estudio Global IPO trends Q1 2018 de EY como la cuarta operación de más importe de Europa y la undécima a nivel mundial. En el Viejo Continente solo es superada por las OPV de Siemens Healthineers (5.200 millones de dólares), DWS Group (1.800 millones) y Elkem (1.000 millones).