Neinor Homes
La promotora Neinor Homes ha hecho público el anuncio previo a una ambiciosa OPA sobre Aedas Homes, una de sus principales competidoras en el mercado español de la vivienda. La operación, que ya ha sido comunicada a la CNMV, está sujeta a autorización y podría materializarse a finales de este año. Con ella, Neinor aspira a consolidar su posición como líder del sector inmobiliario residencial en España.
Neinor Homes ha ofrecido 24,48 euros por acción a los accionistas de Aedas Homes, lo que representa un descuento del 10% respecto al último precio de cierre en Bolsa. Sin embargo, el precio efectivo se ajustará a 21,33 euros por título, descontando el dividendo extraordinario de 136 millones de euros que Aedas pagará en julio.
Aedas Homes ha confirmado que su consejo fue informado de las negociaciones entre su accionista mayoritario, Hipoteca 43 Lux —vehículo ligado a fondos gestionados por Castlelake—, y Neinor. Por ello, se autorizó el acceso a información relevante bajo un proceso de due diligence.
El consejo de administración de Aedas emitirá su informe sobre la OPA conforme al Real Decreto 1066/2007, una vez reciba la aprobación de la CNMV.
Neinor prevé mantener un ratio de apalancamiento prudente del 20%-30% sobre el valor de sus activos tras la adquisición
La financiación se estructurará en varias vías:
Hasta 500 millones de euros provendrán de recursos propios, incluyendo 185 millones de caja actual y dividendos no repartidos.
Los tres fondos accionistas de Neinor —Orion (29,5%), Stoneshield (25,7%) y Welwel (13,5%)— han comprometido 260 millones de euros para un aumento de capital por 225 millones.
Se emitirá deuda mediante bonos sénior garantizados por 750 millones, suscritos por entidades ligadas a Apollo Capital Management.
Además, se ha firmado una carta de aseguramiento con Santander y J.P. Morgan para cubrir hasta 175 millones de euros.
El importe que exceda la contraprestación se destinará a reducir la deuda de Aedas Homes.
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