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Edición testing    19 de julio de 2019

OPV

Energía

Convoca a sus accionistas el lunes para aprobar su salida a bolsa en Brasil

Iberdrola ha puesto en marcha la salida a bolsa de su filial de energía brasileña, Neoenergia. Según ha comunicado en un hecho relevante a la CNMV. La compañía española ha convocado junta de accionistas para el próximo 29 de abril para aprobar la solicitud de admisión a negociación de las acciones y modificar los estatutos de la empresa para adaptarlos a los de una sociedad cotizada.

Bolsa

De acuerdo con un estudio de EY, hubo 23 OPV en Europa en el primer trimestre por un importe de 351 millones de dólares.

En el primer trimestre del año se realizaron un total de 199 ofertas públicas de venta (OPVs) a nivel mundial por un importe de 13.100 millones de dólares, lo que supone un descenso del 41% y del 74%, respectivamente, respecto al mismo período de 2018, de acuerdo con el estudio ‘Global IPO Trends’ de EY.

Bolsa

De enero a septiembre se materializaron 1.000 salidas a Bolsa en todo el mundo, por un valor de 145.100 millones de dólares.

La actividad de las salidas a Bolsa de los primeros nueve meses del año ha sido a nivel global superior a la de la media de los últimos diez años, a pesar de las incertidumbres geopolíticas y las tensiones comerciales entre EEUU y China.

Bolsa

Las tensiones geopolíticas y la volatilidad en los mercados están desbaratando los planes de varias compañías que esperaban cotizar antes de final de año.

Las tensiones geopolíticas, la guerra comercial, la subida de tipos y las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europa, fijada para marzo de 2019, está lastrando a los mercados y desbaratando los planes de varias compañías que esperaban salir a Bolsa antes de final de año. La última ha sido Cepsa, que el pasado lunes suspendía su debut prevista para hoy jueves. La petrolera se une a Sonae SGPS, que anunció hace una semana que no continuará con la OPV de su cartera de comercio minorista, y a LeasePlan Corp, la mayor operadora de flotillas de coches de Europa,que ha descartado finalmente su salida a Bolsa por el deterioro de los mercados.

Bolsa

La compañía británica debuta en el parqué londinense con una valoración de 5.600 millones de dólares (alrededor de 4.800 millones de euros).

Aston Martin debuta hoy en la Bolsa de Londres tras fijar el precio de sus acciones en 19 libras, lo que supone una valoración de 5.600 millones de dólares (alrededor de 4.800 millones de euros), según informa Reuters.

Bolsa

La compañía regresará al parqué valorada en cerca de 8.100 millones de euros, según el folleto de la OPV.

Cepsa volverá a Bolsa el próximo jueves 18 con una horquilla de precio de entre 13,1 y 15,1 euros por acción, lo que supone una valoración cercana a los 8.100 millones de euros, según el folleto de oferta pública de venta (OPV) aprobado este martes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bolsa

El fabricante de coches británico ha fijado un rango de precios de entre 17,50 libras y 22,50 libras para la opv que materializará en octubre.

Aston Martin prepara su inminente salida a la Bolsa de Londres con una primera Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, valorada en 5.070 millones de libras (5.714 millones de euros al cambio actual), que realizará en octubre. El fabricante de automóviles británico planea sacar al parqué “al menos” un 25% del capital de la compañía, lo que supondrá una venta de títulos por parte de sus principales propietarios, grupos de capital de riesgos kuwaitíes e italianos, según informa Europa Press.

Bolsa

La petrolera española ha anunciado una opv que espera materializar antes de final de año.

Cepsa ha anunciado que lanzará una oferta pública de venta (OPV) de al menos un 25% de sus acciones que su dueño Mubadala espera concretar en el último trimestre del año. El precio no está todavía decidido pero según informa Reuters, podría valorarse en más de 10.000 millones de euros.

Salidas a Bolsa

La única gran OPV del año en el mercado español ha sido la de Metrovacesa el pasado mes de febrero.

El mercado europeo de OPVs cerró la primera mitad de 2018 con un total de 168 salidas a bolsa, un 4% más que en el mismo periodo de 2017. Además, el valor total de estas operaciones ha alcanzado los 21.800 millones de euros, lo cual supone un aumento del 5% respecto a los 20.800 millones registrados en el primer semestre del año pasado. Así se desprende del Observatorio europeo del mercado de OPVs que elabora PwC, correspondiente al segundo trimestre de 2018.

Bolsa

Las megasalidas de Siemens Healthiners y DWS Group de Deutsche Bank, en la Bolsa de Frankfurt, impulsan el volumen de las OPV respecto a un año antes.

El mercado europeo de salidas a Bolsa en Europa ha empezado 2018 pisando fuerte. En el primer trimestre se contabilizaron un total de 67 OPV, un 24% más que en 2017. No solo eso, el valor total de estas operaciones alcanzó los 12.500 millones de euros frente a los 4.600 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, casi tres veces más como revela el último Observatorio europeo del mercado de OPV elaborado por PwC.

Bolsa

Las megaoperaciones han vuelto a los mercados de la mano de grandes compañías como la alemana Siemens Healthineers o la brasileña PagSeguro.

Durante el primer trimestre del año el número de salidas a Bolsa retrocedió un 27% respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo, el capital captado aumentó un 28% hasta los 42.800 millones de euros, según el estudio Global IPO trends Q1 2018 de EY. Esto significa que hubo menos salidas a Bolsa pero su valor fue notablemente superior. Todo ello pese a la volatilidad que ha afectado a los mercados sobre todo entre febrero y marzo, primero por el temor a las presiones inflacionistas, luego por la guerra comercial y más tarde por las tensiones entre Rusia y EEUU con la guerra de Siria como telón de fondo.

Salidas a bolsa

El valor de las salidas a bolsa a nivel mundial crece un 28% hasta los 42.800 millones de dólares , según los últimos datos de EY.

La bolsa española cerró el primer trimestre del año con una única OPV, la de Metrovacesa, por valor de 804 millones de dólares, lo que la sitúa según el estudio Global IPO trends Q1 2018 de EY como la cuarta operación de más importe de Europa y la undécima a nivel mundial. En el Viejo Continente solo es superada por las OPV de Siemens Healthineers (5.200 millones de dólares), DWS Group (1.800 millones) y Elkem (1.000 millones).

Salidas a Bolsa

En el primer trimestre del año se produjeron un total de 43 OPV, entre ellas la de Dropbox.

Los mercados estadounidenses comenzaron el año batiendo récord tras récord, pero a partir de febrero la euforia dio paso a una racha de pérdidas que han llevado al Dow Jones y el S&P a cerrar el primer trimestre en negativo. A pesar de este periodo de elevada volatilidad, las salidas a bolsa en EEUU han registrado máximos de tres años.

Bolsa

La compañía cotizará en la Bolas de Fráncfort y su valoración rondará los 40.000 millones de euros, lo que la convertirá en la mayor OPV alemana desde 1996.

Siemens ultima la salida a bolsa de una parte de Siemens Healthineers, su negocio de rayos X y diagnóstico clínico, en la primera mitad de este año. La filial de salud cotizará en la Bolsa de Fráncfort y su valoración total rondará los 40.000 millones de euros lo que la convertiría en la mayor OPV alemana desde la salida a Bolsa de Deutsche Telekom en 1996, según recoge Europa Press.

Salida a Bolsa

La inmobiliaria fijará este viernes el precio definitivo de la operación, en un rango entre los 16,50 y los 17,00 euros por acción.

Metrovacesa ha retrasado un día su estreno en Bolsa, que será así el próximo martes, 6 de febrero, en vez del lunes 5, como estaba inicialmente previsto. Así lo ha dado a conocer la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que informa además de una rebaja del precio de colocación.