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Edición testing    16 de junio de 2019

Emisión de deuda

Bolsa

La empresa sale al mercado para emitir hasta 175 millones en bonos convertibles con el objetivo de refinanciar deuda.

Las acciones de Sacyr abrían la sesión del jueves con una caída de un 2,86%, castigo que se ampliaba durante la mañana un 5,72% hasta quedarse en 2,17 euros. La compañía ha comunicado antes de la apertura a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que colocará una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 150 millones de euros, ampliable hasta 175 millones, y con vencimiento a cinco años.

Renta Fija

La entidad coloca 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente con cupón del 2,375% y vencimiento a cinco años.

CaixaBank ha cerrado su primera colocación de bonos de 2019: una emisión de deuda senior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, cupón en el 2,375% y vencimiento a cinco años.

Emisiones

Los títulos colocados en el mercado vencerán en marzo de 2024 y devengarán un cupón anual del 3%.

El Corte Inglés ha fijado hoy con éxito el precio de la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3%. La demanda en el rango solicitado ha superado en más de dos veces a la oferta.

Deuda

En lo que va de año la entidad ha realizado cuatro emisiones públicas, incluyendo deuda senior, cédulas, CoCos y deuda subordinada.

CaixaBank ha realizado hoy una emisión de deuda subordinada por importe de 1.000 millones de euros y con vencimiento a doce años, tras recibir una demanda cercana a los 2.400 millones de euros.

Banca

La emisión ha contado con una demanda de 1.600 millones de euros y se ha fijado a un precio de 18 puntos básicos sobre el ‘midswap’.

Bankinter ha colocado este lunes 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años en una operación que ha contado con una demanda superior a 1.600 millones de euros, 3,2 veces el importe ofertado, según ha publicado Europa Press, que cita fuentes del mercado.

Valores a seguir

La emisión, con vencimiento el 22 de enero de 2027, tiene un cupón anual del 1,447%.

El operador de telecomunicaciones Telefónica es uno de los protagonistas del Ibex 35 en la apertura de la sesión tras comunicar ayer, al cierre de la negociación, una colocación de deuda a nueve años por importe de 1.000 millones de euros.

Deuda corporativa

Telefónica Deutschland pretende demostrar su papel pionero en la transformación digital y el potencial de esta tecnología.

La filial alemana de Telefónica, Telefónica Deutschland, ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos domésticos por importe de 200 millones de euros que combina la colocación tradicional de deuda con un tramo comercializado a través de la tecnología 'blockchain', una operación innovadora dentro de la deuda corporativa.

Finanzas

La elevada demanda, de casi el doble de la cuantía emitida, ha permitido abaratar el coste.

Banco Santander ha captado este martes en el mercado 1.250 millones de euros en una emisión de deuda 'senior' no preferente. Se ha realizado a un precio más bajo del esperado gracias a la alta demanda, de casi el doble de lo emitido.

Emisión de deuda

Banco Santander y Deutsche Bank, que han actuado como organizadores de la operación, se quedan con la primera emisión de bonos que ha realizado la Financiera de El Corte Inglés.

Emisión de deuda

El Corte Inglés coloca 600 millones en bonos a dos años y un tipo de interés del 2,8% (Euríbor a un mes más 270 puntos básicos).
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