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Edición testing    23 de enero de 2021

emisión de bonos

UE

Foment del Treball envía una carta a Angela Merkel para que encabece una emisión de coronabonos por valor de 1,5 billones.

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha enviado una carta a la canciller alemana, Angela Merkel, en que le pide liderar una emisión de coronabonos por valor de 1,5 billones de euros, con cargo a la UE.

Banca

La emisión no está dirigida “en ningún caso” a inversores minoristas y los valores no podrán ser ofrecidos, distribuidos o vendidos en España.

Un día más BBVA atrae la atención de los inversores. Tal y como ya anticipó el día anterior, el banco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (CoCos) en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Bolsa

La empresa sale al mercado para emitir hasta 175 millones en bonos convertibles con el objetivo de refinanciar deuda.

Las acciones de Sacyr abrían la sesión del jueves con una caída de un 2,86%, castigo que se ampliaba durante la mañana un 5,72% hasta quedarse en 2,17 euros. La compañía ha comunicado antes de la apertura a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que colocará una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 150 millones de euros, ampliable hasta 175 millones, y con vencimiento a cinco años.

Renta Fija

El cupón de los títulos será fijo y anual y el tipo de interés rondará el midswap más 120 puntos básicos.

Bankia ha dado mandato para lanzar una emisión de 500 millones en bonos sénior preferentes sin asegurar con un plazo de cinco años de maduración, según publica la agencia Europa Press, que cita fuentes del mercado.

Emisiones

Los títulos colocados en el mercado vencerán en marzo de 2024 y devengarán un cupón anual del 3%.

El Corte Inglés ha fijado hoy con éxito el precio de la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3%. La demanda en el rango solicitado ha superado en más de dos veces a la oferta.

Empresas

El gigante minorista emitirá los bonos en Irlanda, aunque no cierra la puerta a España.

El Corte Inglés lanzará una oferta de bonos por importe de 600 millones de euros, según publica la agencia Europa Press, que cita fuentes cercanas a la empresa. La intención es debutar en Irlanda, aunque la compañía está abierta a que los bonos puedan cotizar también en España.

Valores a seguir

Sus acciones suben un 1,4% tras conocerse que tendrá los derechos de emisión de la LFP para el período 2019-2022.

Telefónica se ha hecho con los derechos de emisión de todos los partidos de la Liga para el ciclo 2019-2022 por un importe de 2.940 millones de euros, es decir, 980 millones para cada una de las tres temporadas. El mercado respalda esta adquisición con un alza del 1,4% que permite a la operadora liderar las ganancias del Ibex 35.

Deuda

En lo que va de año la entidad ha realizado cuatro emisiones públicas, incluyendo deuda senior, cédulas, CoCos y deuda subordinada.

CaixaBank ha realizado hoy una emisión de deuda subordinada por importe de 1.000 millones de euros y con vencimiento a doce años, tras recibir una demanda cercana a los 2.400 millones de euros.

Valores a seguir

La emisión, con vencimiento el 22 de enero de 2027, tiene un cupón anual del 1,447%.

El operador de telecomunicaciones Telefónica es uno de los protagonistas del Ibex 35 en la apertura de la sesión tras comunicar ayer, al cierre de la negociación, una colocación de deuda a nueve años por importe de 1.000 millones de euros.

Deuda corporativa

Telefónica Deutschland pretende demostrar su papel pionero en la transformación digital y el potencial de esta tecnología.

La filial alemana de Telefónica, Telefónica Deutschland, ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos domésticos por importe de 200 millones de euros que combina la colocación tradicional de deuda con un tramo comercializado a través de la tecnología 'blockchain', una operación innovadora dentro de la deuda corporativa.

Finanzas

La elevada demanda, de casi el doble de la cuantía emitida, ha permitido abaratar el coste.

Banco Santander ha captado este martes en el mercado 1.250 millones de euros en una emisión de deuda 'senior' no preferente. Se ha realizado a un precio más bajo del esperado gracias a la alta demanda, de casi el doble de lo emitido.

Ayuntamiento de Barcelona

Es la primera emisión de deuda pública en condiciones sostenibles por parte de una administración en Cataluña, destaca el ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este martes que emitirá bonos sostenibles por valor de 35 millones de euros para financiar proyectos e inversiones medioambientales y de carácter socal, ya sea en educación, servicios sociales o empleo. Así lo ha señalado el teniente de alcaldía de Economía y Trabajo, Gerardo Pisarello, que ha explicado que esta medida solo tiene un precedente en Madrid.

Bolsa

La oferta, a un tipo de interés fijo del 0,9%, tiene como fecha de vencimiento del 17 de enero de 2023.

ArcelorMittal ha anunciado una emisión de bonos con un tipo de interés fijo del 0,95% por valor de 500 millones de euros con vencimiento el 17 de enero de 2023, según ha informado la cotizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las acciones de la compañía caían un 1,34% en el Ibex 35 poco antes del mediodía.

Renta fija

La emisión se dividirá en dos tramos con vencimientos a ocho y diez años, con importes y cupones también diferenciados.

La escalada alcista de FCC se extiende una jornada más en Bolsa a cuenta de la próxima emisión de bonos de su filial Aqualia. La constructora que controla el mexicano Carlos Slim se apunta máximos de dos años en los 9,89 euros por acción tras conocerse los detalles finales de los papeles con los que busca avanzar en su refinanciación.

Valores a seguir

La compañía de telecomunicaciones ha informado a la CNMV de la nueva emisión, que se suma a la realizada el mes pasado.

Telefónica ha emitido 500 millones de dólares en bonos a 30 años en el mercado estadounidense, con un cupón del 5,213%, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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