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Edición testing    4 de diciembre de 2020

CoCos

Deuda bancaria

Los CoCos que amortizará el Santander se emitieron en marzo de 2014 con un cupón del 6,25%.

Banco Santander ha comunicado su intención de proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de una emisión de participaciones preferentes Tier 1 contingentemente convertibles, conocidas en la jerga financiera como CoCos, por un importe de 1.500 millones de euros.

Banca

La emisión no está dirigida “en ningún caso” a inversores minoristas y los valores no podrán ser ofrecidos, distribuidos o vendidos en España.

Un día más BBVA atrae la atención de los inversores. Tal y como ya anticipó el día anterior, el banco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (CoCos) en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Valores a seguir

ACS se adjudica un nuevo proyecto ferroviario en Australia por 500 millones de euros.

En el sector financiero, BBVA es el protagonista de la mañana tras haber anunciado ayer noche en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene previsto realizar una oferta de participaciones preferentes eventualmente convertibles (Contingent Convertible o CoCo) en acciones ordinarias de BBVA, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Bancos europeos

Los bancos del viejo continente tienen en circulación 8.400 millones de dólares en CoCos que pueden ser rescatados este año.

Banco Santander sacudió el mercado de bonos europeos al decidir no recomprar una emisión de títulos contingentes convertibles (CoCos en la jerga financiera). Y no lo hizo acuciado por una crisis o por un momento de especial tensión, sino simplemente por razones pragmáticas. Los inversores miran ahora al resto de CoCos en circulación a la espera de si se queda en una anécdota u otros bancos se animan a seguir su ejemplo.

Agencias de Rating

La agencia ve probable que los inversores exijan cupones más altos en las nuevas emisiones al Santander.

La decisión del Santander de no amortizar la emisión de bonos contingentes convertibles (CoCos) es “completamente racional”, según considera S&P Global Rating, que calcula que el banco español se ahorrará unos 12 millones de euros anuales con esta medida.

Finanzas

Aunque puede suponer un daño para su reputación, no amortizar los bonos es más barato para el banco

Banco Santander ha decidido no recomprar la emisión de 1.500 millones de euros en bonos convertibles contingentes que realizó en 2014, convirtiéndose de ese modo en el primer banco europeo que no los amortiza desde que se creó este instrumento, hace seis años.

Banca

El banco coloca una emisión de 1.200 millones en participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones.

Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente y por un importe nominal de 1.200 millones de dólares (1.056 millones de euros).

Valores a seguir

Con esta emisión, la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri completa el 'colchón' anticrisis requerido.

Bankia cerró ayer lunes una emisión de bonos perpetuos contingentes convertibles, conocidos como 'CoCos', por importe de 500 millones de euros. Con esta operación, completa el 'colchón' anticrisis requerido.

Banca

El banco, que el año pasado realizó una ampliación de capital de 500 millones, se prepara para colocar 200 millones en CoCos.

Liberbank, en el ojo del huracán el pasado año por la resolución de Banco Popular, prepara una emisión de bonos contingentes convertibles (CoCos) para seguir reforzando su solvencia tras la ampliación de capital de 500 millones de euros completada en noviembre de 2017. Las acciones del banco suben hoy a media sesión un 0,64% hasta los 0,47 euros.

Deuda corporativa

Es la primera emisión del Sabadell tras la crisis con calificación de grado de inversión por parte de Moody’s y S&P.

Banco Sabadell ha salido hoy a los mercados con la colocación de una emisión de deuda senior a cinco años por importe de 1.000 millones de euros en una operación que ha contado con una demanda superior a 3.000 millones de euros.

Banca

La entidad logra completar el ‘bucket’ de AT1 gracias a esta operación, que se ha realizado mediante un ‘club deal’.

Banco Sabadell ha vuelto a salir al mercado para colocar bonos contingentes convertibles (CoCos) por un importe de 400 millones de euros. Estos títulos, que computan como capital en la nueva regulación, cuentan con un cupón del 6,125%.

Banca

La operación ha recibido una demanda de 1.700 millones de euros por parte de los inversores.

Banco Santander ha completado una emisión de bonos contingentemente convertibles en acciones, los llamados 'CoCos', por importe de 1.000 millones de euros con un cupón anual del 5,25%, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

Rescate a la banca

En total, Unicaja había pagado hasta ahora al fondo de rescate 220 millones de euros en concepto de intereses.

Las acciones de Unicaja no lograban escapar durante la mañana de los números rojos que dominaban la sesión bursátil, con un retroceso de un 0,89% hasta alcanzar los 1,34 euros. La entidad andaluza está en el foco de atención después de que el pasado viernes anunciase la devolución de las ayudas públicas que recibió su ahora filial Caja España-Duero.

Rescate a la banca

Las acciones de Unicaja abren la sesión con un ligero retroceso de un 0,38% hasta los 1,33 euros.

Caja España-Duero, absorbida por Unicaja en 2014, se une a la lista de entidades rescatadas que han logrado devolver la totalidad de las ayudas públicas recibidas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que en su caso ascendieron a 604 millones de euros.

Bancos españoles

BBVA coloca 1.500 millones de euros en deuda senior ‘non preferred’ a un precio de 70 puntos sobre el ‘midswap’.

Los bancos españoles siguen haciendo sus deberes para cumplir con el Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles, más conocido por MREL (sus siglas en inglés), después de que hoy mismo BBVA haya colocado 1.500 millones en deuda senior ‘non preferred’. En lo que va de año, el sector ha captado en los mercados casi 17.000 millones de euros para este fin.