Banco Santander ha completado una emisión de bonos contingentemente convertibles en acciones, los llamados ‘CoCos’, por importe de 1.000 millones de euros con un cupón anual del 5,25%, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
La operación ha contado con Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas y el propio Santander como entidades colocadoras y ha recibido una demanda por parte de inversores de 1.700 millones de euros.
Los títulos emitidos por Santander, dirigidos tan solo a inversores cualificados, se convertirían en acciones de la entidad si la ratio de capital Tier 1 del banco (CET1) cae por debajo del 5,125%.
El pasado mes de abril, el banco presidido por Ana Botín ya realizó una emisión de ‘CoCos’ por importe de 750 millones de euros con un cupón anual del 6,75% durante los primeros cinco años. Asimismo, Santander UK, la filial británica de la entidad, colocó a finales de marzo 500 millones de libras (570 millones de euros al cambio actual) también con una rentabilidad del 6,75%.
Para cumplir con los nuevos requerimientos de Bruselas sobre capital con capacidad de absorción de pérdidas, la entidad cántabra tiene previsto emitir entre 43.000 y 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018.
