Kutxabank ha cerrado, en menos de una hora, una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 750 millones de euros y un plazo de amortización de cuatro años. El precio de la colocación se ha establecido en 220 puntos básicos sobre el midswap, que sirve de referencia utilizada en estas emisiones.
Barclays, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole y Natixis han sido los bancos colocadores en la operación. Según ha precisado, la emisión ha sido valorada por las agencias internacionales Moody’s y Standard & Poor’s con una calificación a largo plazo de ‘A3’ y ‘AA-‘, respectivamente.
La mayor parte de la operación, que ha contado con una demanda cinco veces superior a su importe (3.800 millones de euros), ha sido suscrita por inversores institucionales procedentes de EEUU, Canadá, China, Japón, Alemania, Francia y otros países europeos, según ha anunciado el banco de las cajas vascas.
