El movimiento se llevará a cabo mediante dos operaciones: emisión de nuevas acciones y venta de parte de las que obran en cartera de los actuales dueños de la firma. Telepizza certifica su regreso a Bolsa. La cadena de pizzerías ha anunciado su intención de estrenarse en el parqué a más tardar el próximo 15 de mayo, lo que se traduce en un mes y diez días a contar desde este martes en que sus actuales dueños han dado más detalles sobre el proceso que volverá a convertirla en cotizada diez años después.
El objetivo sobre la mesa está en captar entre 500 y 600 millones de euros a través de dos operaciones simultáneas: emisión de nuevos título y venta de parte de los que hoy por hoy obran en la cartera de sus actuales accionistas, fondos de inversión de capital riesgo en su mayoría. El montante total a colocar ascendería, según fuentes próximas al proceso, entre un 50% y un 60% del capital social de la compañía, que alcanza una valoración de 1.200 millones de euros, deuda incluida.
La ampliación de capital tendrá precisamente por fin el reducir este pasivo, para reforzar así su balance financiero. En la nota corporativa en la que se confirma una operación con la que los mercados llevaban meses especulando, se explica que los fondos conseguidos con este tramo de la oferta se destinarán también a “pagar y conceder determinados préstamos a sus directivos bajo planes de incentivos”. Mediante la venta paralela, los actuales accionistas podrán rentabilizar parte de su inversión.
Entre los inversores más destacados de Telepizza figuran el fondo Permira Capital, con un 51% del capital junto a Carbal, sociedad de la familia Ballvé con los que están asociados y KKR Capital con un 36%. El 13% restante se lo reparten una docena de fondos entre los que despunta el británico 3i. Todos ellos se han comprometido en acuerdo a vender en el mismo porcentaje, tiempo y forma que el accionista mayoritario.
Esta declaración de intenciones que llega solo un día después de que Parques Reunidos hiciese la suya propia, sin fecha tope en este caso. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene ahora la tarea de analizar y proponer las enmiendas pertinentes a su folleto de regreso a una Bolsa de la que se fue en 2006 cuando la familia Ballvé formuló la OPA de exclusión de la mano de los gestores de Permira.
El consejero delegado del grupo, Pablo Juantegui Azpilicueta, ha defendido que “la fortaleza de nuestra marca y nuestro surtido de productos complementarios, junto con el gran número de oportunidades de crecimiento sin explotar, son las bases de nuestra estrategia futura”. Además, se ha anticipado un nuevo plan de apertura de establecimientos y se ha abierto la puerta a la posibilidad de adquisiciones de compañías rivales en los próximos ejercicios.
Los datos reflejan que la presión sobre determinados productos básicos continúa, mientras otros, como los…
Callamard ha descrito la intervención de Rubio como la presentación de un “proyecto estadounidense basado…
Feijóo defiende que el objetivo tras unas elecciones generales debe ser un Gobierno fuerte de…
En la apertura del tercer y último día del foro internacional celebrado en Alemania, Kallas…
Según el análisis de las declaraciones patrimoniales, el 86% de los diputados posee al menos…
Los ataques se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran…