La inmobiliaria ha lanzado una ampliación de capital por hasta 45 millones de euros, si bien tiene permiso de sus accionistas para emitir títulos por otros 35 millones más. La maquinaria para la enésima ampliación de capital en Quabit ya ha comenzado a funcionar. Las acciones de la inmobiliaria han encajado con caídas de más del 5% en Bolsa el hecho de que los nuevos títulos se colocarán con un sonoro descuento del 43% frente a su precio actual de cotización, que se queda en un solo 0,08 euros.
A la habitual volatilidad que gobierna la gráfica de Quabit este jueves se ha sumado un volumen de negociación superior al que acostumbra la ladrillera. No obstante, en ninguno de los cruces de la jornada se han conseguido igualar los 0,079 euros por acción a los que ayer cerró, mientras que la mayoría de cruces han tenido lugar en los 0,075 euros unitarios.
Esta exigua diferencia en términos de efectivo por el cambio de manos de cada título, se traduce sin embargo en bruscos movimientos de rentabilidad provocados con órdenes abultadas que requieren una escasa cantidad monetaria. En la documentación que al cierre de sesión de ayer fue remitida por Quabit a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se detalla que el precio de las nuevas acciones será de 0,045 euros, de los cuales solo un céntimo de valor nominal.
En virtud de este importe y de los 45 millones de euros que se pretenden levantar del mercado, la ampliación será por un total de 1.000 millones de nuevas acciones, con lo que se emitirán dos nuevos títulos por cada uno actual ya en negociación. Aunque el periodo de suscripción preferente no arrancará hasta el próximo sábado 14 de noviembre, la proximidad de la operación ha invitado ya a algunos inversores a hacer caja antes de sufrir el efecto dilutivo de la puesta en circulación de las nuevas acciones.
El calendario base remitido al supervisor bursátil contempla que la primera ronda de asignación de acciones se prolongue por 16 sesiones, hasta el día 29 de noviembre. Después, hasta el 3 de diciembre, se propone el plazo para la asignación adicional a tenedores de derechos de suscripción preferente. En caso de que fuera necesario, un día después y hasta el 9 del último mes del año tendría lugar el proceso de asignación discrecional entre inversores cualificados.
Con los fondos levantados, la inmobiliaria pretende hacer frente al pago anticipado de deudas que tiene comprometido con la Sareb en virtud del contrato de refinanciación de pasivo firmado con el conocido ‘banco malo’. Además, se busca dotar de una caja fuerte más saneada a la compañía y facilitar la financiación de su nuevo plan estratégico de crecimiento que busca aprovechar la oportunidad de la incipiente recuperación del sector ladrillo en España.
La compañía presidida por Félix Abánades cuenta con autorización para ampliar capital en otros 35 millones de euros adicionales, según se aprobó en su última junta de accionistas. Por el momento, el incremento de capital social es por un 39% de su actual volumen. El máximo directivo de la compañía y Martibalsa figuran como sus principales accionistas a día de hoy, con pesos del 29,2% y el 19,7% respectivamente.
