Categorías: El Boletin 2030

Iberdrola lanza una emisión de bonos verdes de 375 millones referenciada al valor de sus acciones

El plazo de vencimiento de los bonos, cuya oferta se está llevado a cabo por una serie de bancos internacionales, será de cinco años y las obligaciones de pago de Iberdrola Finanzas ligadas a los bonos estarán «incondicional e irrevocablemente» garantizadas por Iberdrola.

Los bonos incorporarán una opción, que podrá ejercerse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, en virtud de la cual éstos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de Iberdrola.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha precisado que no se emitirán nuevas acciones de Iberdrola ni de ninguna otra de las sociedades del grupo con ocasión de la amortización de los bonos a su vencimiento.

Iberdrola Finanzas tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Francfort.

Simultáneamente a esta emisión, Iberdrola Financiación, sociedad íntegramente participada por Iberdrola, contratará con una serie de bancos opciones de compra liquidables en efectivo con objeto de cubrir la exposición de Iberdrola Finanzas a cualquier pago que deba realizar por el ejercicio de la opción por parte de los titulares de los bonos.

Dichos bancos han informado a Iberdrola de que esperan realizar operaciones de cobertura para cubrir su exposición bajo las referidas opciones de compra, incluyendo operaciones durante el periodo de cómputo que se fije para la determinación del precio de referencia de las acciones, que se tomará como referencia para establecer el precio de conversión de los bonos.

Acceda a la versión completa del contenido

Iberdrola lanza una emisión de bonos verdes de 375 millones referenciada al valor de sus acciones

Alberto Anaya

Entradas recientes

Peor que el bloqueo ha sido el tiempo perdido en aplicar reformas

Y como no hay nada más socorrido que un día tras otro, a la vista…

3 minutos hace

Al menos 544 muertos en Irán tras 15 días de protestas contra el Gobierno

El grupo advierte de que el número real de víctimas mortales podría ser mayor, ya…

9 minutos hace

Unos 2.000 médicos franceses protestarán en Bruselas contra la política sanitaria del Gobierno

La iniciativa, bautizada como “Exilio a Bruselas”, reunirá a especialistas médicos, cirujanos, anestesistas y ginecólogos…

3 horas hace

EEUU asegura que Chevron, Shell, Repsol y ENI elevarán de inmediato su inversión en Venezuela

Wright afirmó que los representantes de estas compañías trasladaron al mandatario su disposición a comenzar…

3 horas hace

Irán amenaza con atacar Israel y bases de EEUU si sufre una agresión militar

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que cualquier acción militar tendrá consecuencias…

15 horas hace

Ni Salamanca ni Moncloa: estos son los barrios de Madrid donde la vivienda se dispara un 30%

Así lo pone de manifiesto un reciente informe de Fotocasa, que recoge que en diciembre…

16 horas hace