La sesión estuvo marcada por el deterioro del sentimiento inversor tras una nueva ronda de ataques entre Estados Unidos e Irán, que volvió a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz y su impacto sobre los mercados energéticos. El encarecimiento del crudo alimentó las dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para relajar su política monetaria durante los próximos meses.
Wall Street recoge beneficios tras los máximos históricos
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses terminaron la jornada en negativo después de varias sesiones cerca de máximos históricos.
| Índice | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| Dow Jones | 50.687,07 puntos | -1,21% |
| S&P 500 | 7.553,72 puntos | -0,74% |
| Nasdaq Composite | 26.853,98 puntos | -0,89% |
| Russell 2000 | Retroceso superior al mercado | -1,31% |
Los sectores financiero y tecnológico fueron los principales responsables de las caídas. Por el contrario, las compañías energéticas registraron avances gracias al aumento del precio del petróleo.
El mercado teme que un conflicto prolongado en Oriente Próximo mantenga elevados los precios de la energía y complique futuras bajadas de tipos de interés
Según Bill Northey, director sénior de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, la duración del cierre o de las restricciones en el estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan las expectativas de inflación global.
La inteligencia artificial sigue atrayendo inversores
A pesar del retroceso generalizado del mercado, las empresas vinculadas a la inteligencia artificial mostraron una mayor resistencia.
El índice de semiconductores SOX avanzó un 1,39%, impulsado por compañías como Marvell, Intel, Qualcomm y Sandisk, que registraron subidas de entre el 3,7% y el 6,7%.
Meta fue la única integrante de las denominadas «Magnificent Seven» que terminó en positivo, con una ganancia del 4,2%.
Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird, destacó que las compañías ligadas a la IA continúan operando bajo dinámicas propias, menos expuestas a los riesgos geopolíticos que afectan al resto del mercado.
Los fabricantes de chips prolongan su rally bursátil mientras la demanda relacionada con la inteligencia artificial continúa sosteniendo las valoraciones del sector
El comportamiento del sector tecnológico fue, sin embargo, desigual. El índice S&P Software & Services cayó un 4%, reflejando las dudas de los inversores sobre el impacto de la IA en algunos segmentos del software tradicional.
Aumentan las expectativas de una subida de tipos
Los operadores también ajustaron sus previsiones sobre la política monetaria estadounidense.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados descuentan ya una probabilidad del 41,1% de que la Reserva Federal eleve los tipos de interés en diciembre, frente al 9,1% que se estimaba hace apenas un mes.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, reiteró que los tipos se encuentran actualmente «en el lugar adecuado», pese a los riesgos inflacionistas derivados del encarecimiento de la energía.
Los últimos indicadores económicos mostraron que la actividad del sector servicios volvió a expandirse en mayo y que el mercado laboral mantiene una situación estable, aunque las empresas continúan enfrentándose a mayores costes energéticos y a una creciente incertidumbre internacional.
Las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal se han multiplicado por más de cuatro en apenas un mes
Gestoras de activos y tecnológicas lideran las pérdidas
Entre los valores más castigados destacaron las grandes gestoras de activos alternativos después de que la firma suiza Partners Group limitara las retiradas de un fondo de capital riesgo valorado en 8.600 millones de dólares (7.410 millones de euros).
| Compañía | Variación |
|---|---|
| KKR | -3,9% |
| Blackstone | -4,2% |
| Blue Owl | -4,0% |
| Ares Management | -4,1% |
Por su parte, GameStop avanzó un 6% tras anunciar un programa de recompra de acciones valorado en 2.000 millones de dólares (1.723 millones de euros) y presentar un aumento de sus ingresos trimestrales.
Tras el cierre del mercado, Broadcom retrocedía un 4,5% en las operaciones fuera de horario después de publicar sus resultados.
El volumen negociado en las bolsas estadounidenses alcanzó los 19.810 millones de acciones, ligeramente por debajo de la media de las últimas 20 sesiones.
