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Edición testing    17 de junio de 2019

midswap

Banca

La entidad coloca 1.250 millones en deuda senior no preferente con vencimiento a siete años y cupón del 1,375%.

CaixaBank ha cerrado su tercera emisión de bonos de 2019, una emisión de deuda senior no preferente por importe de 1.250 millones de euros, según ha anunciado la entidad, que destaca que se alcanzó una demanda superior a los 4.000 millones. Gracias a ello, el tipo de interés se rebajó en 30 puntos básicos (pbs), hasta el midswap + 145 pbs (desde los 175 pbs ofrecidos en el anuncio). De esta manera, el cupón se situó en el 1,375%.

Banca

Se trata de una emisión de deuda senior a cinco años y su precio ronda entre 50 y 55 puntos básicos sobre midswap.

Santander Consumer Finance (SCF), la división de crédito al consumo de Banco Santander, emitirá a lo largo de la jornada 500 millones en bonos a cinco años, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Banca

La emisión ha contado con una demanda de 1.600 millones de euros y se ha fijado a un precio de 18 puntos básicos sobre el ‘midswap’.

Bankinter ha colocado este lunes 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años en una operación que ha contado con una demanda superior a 1.600 millones de euros, 3,2 veces el importe ofertado, según ha publicado Europa Press, que cita fuentes del mercado.

Banca

El Santander capta 400 millones de francos suizos en deuda ‘senior non-preferred’.

Banco Santander ha completado este martes una emisión de bonos con vencimiento a seis años por importe de 400 millones de francos suizos (unos 366,4 millones de euros al cambio actual) y un cupón del 0,75% en una operación orquestada por la entidad helvética Credit Suisse.

Banca

El banco ha recibido una demanda de 2.400 millones por los títulos.

El Banco Sabadell ha colocado cédulas hipotecarias a diez años por 1.000 millones de euros. La emisión se ha colocado con un cupón del 1% y a un diferencial de 33 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones.

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