BBVA inaugura el mercado español de deuda para captar 1.000 millones de euros

Ciudad BBVA

Sede de BBVA. Autor: BBVA

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BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior no preferente a siete años, con opción de amortización al sexto año, estrenando así el mercado de deuda de la banca española en 2022, según informaron fuentes de la entidad.

El objetivo de la emisión es captar 1.000 millones de euros y su precio de referencia es de ‘midswap’ más 105 puntos básicos.

Se trata de una operación contemplada dentro del plan de financiación de BBVA, que refuerza el requerimiento MREL y que permite al banco diversificar vencimientos.

Los colocadores de la emisión son el propio BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest Markets, Nomura y Société Générale.