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Edición testing    30 de noviembre de 2020

Deuda subordinada

Renta Fija

Ibercaja también tiene intención de llevar a cabo una nueva emisión de obligaciones subordinadas en euros dirigida a inversores cualificados.

Ibercaja ha aceptado la refinanciación de obligaciones subordinadas por un importe nominal de 281,9 millones de euros, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bolsa

Hoy han comenzado a cotizar 130.528.083 nuevas acciones del banco que dirige Manuel Menéndez.

Las acciones de Liberbank abren la sesión con un avance de un 1,15% hasta marcar 0,47 euros. Hoy han comenzado a cotizar 130.528.083 nuevas acciones del banco que dirige Manuel Menéndez, después de que ayer tras el cierre anunciase que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había verificado su admisión a negociación.

Justicia

El Popular, ahora en manos del Santander, deberá devolver 50.000 euros a una pareja que invirtió en deuda subordinada en 2016.

En pleno 2016, el Banco Popular que entonces presidía Ángel Ron seguía vendiendo deuda subordinada a pequeños ahorradores sin proporcionarles “información adecuada” sobre este producto complejo. Así lo ha ratificado una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Aranda de Duero, que obliga a la entidad a devolver 50.000 euros a una pareja que invirtió en estos títulos y que perdió todo su dinero por la resolución y posterior venta del Popular al Santander.

Deuda

En lo que va de año la entidad ha realizado cuatro emisiones públicas, incluyendo deuda senior, cédulas, CoCos y deuda subordinada.

CaixaBank ha realizado hoy una emisión de deuda subordinada por importe de 1.000 millones de euros y con vencimiento a doce años, tras recibir una demanda cercana a los 2.400 millones de euros.

Banca

El regulador de los mercados se reserva la opción de realizar advertencias “en relación con ofertas u operaciones concretas”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya la circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre advertencias relativas a instrumentos financieros, que entrará en vigor dentro de tres meses. En este texto finalmente no se incluye uno de los aspectos que más polémica había levantado: la exigencia de que las acciones de los bancos se vendieran como productos de riesgo, exigiendo un aviso previo.

Bancos españoles

BBVA coloca 1.500 millones de euros en deuda senior ‘non preferred’ a un precio de 70 puntos sobre el ‘midswap’.

Los bancos españoles siguen haciendo sus deberes para cumplir con el Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles, más conocido por MREL (sus siglas en inglés), después de que hoy mismo BBVA haya colocado 1.500 millones en deuda senior ‘non preferred’. En lo que va de año, el sector ha captado en los mercados casi 17.000 millones de euros para este fin.

Renta Fija

El banco es el único emisor español que en 2017 ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda disponible.

CaixaBank colocó ayer en el mercado una emisión de 1.000 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 a un plazo de once años, aunque la entidad catalana se guarda una opción de cancelación anticipada en el sexto año.

Popular

Los Cocos y la deuda subordinada del Popular se negocian a precios de saldo en el mercado ante posibles reclamaciones.

La semana pasada el Popular hacía historia –muy a su pesar- al convertirse en el primer banco en ser intervenido por la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés). Como consecuencia, los accionistas y tenedores de títulos de capital híbrido perdieron toda su inversión, pero todavía quedan osados en el mercado que se atreven a comprar a precio de saldo los títulos ante la posibilidad de que acaben prosperando las demandas.

El fin del Popular

¿Quién se haría cargo de los costes de los posibles litigios legales? Una de las cuestiones clave

Los despachos de abogados comenzaron a movilizarse ayer para defender a los accionistas de Banco Popular que despertaron ayer con la amarga noticia de que habían perdido todo su dinero tras la intervención del banco, por parte de las autoridades europeas, y su posterior venta al Santander por un euro.

Popular

Accionistas y tenedores de CoCos y deuda subordinada pierden sus inversiones tras la resolución ‘exprés’ del banco.

Los temores reflejados en las últimas semanas de los inversores de Banco Popular se han confirmado esta misma mañana antes de la apertura, tras la subasta de la entidad, que ha sido adquirida por el precio simbólico de un euro por el Santander.

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