CaixaBank lanza una emisión de deuda subordinada ‘verde’ de 1.000 millones de euros

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CaixaBank. Autor: Jaime Pozas

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CaixaBank ha lanzado una emisión de deuda subordinada tier 2 con etiqueta ‘verde’ de 1.000 millones de euros, por la que ha recibido una demanda que ha triplicado la oferta.

Según datos del mercado, se trata de una emisión de bonos con vencimiento en junio de 2031. La elevada demanda ha permitido rebajar el precio inicial de ‘midswap’ más 195 puntos básicos a ‘midswap’ más 165 puntos básicos.

Los bonos cotizará en la Bolsa de Dublín y los colocadores a los que se ha dado mandato son Bank of America, CaixaBank, JP Morgan, Nomura y Société Générale.

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