Las acciones de CaixaBank se apuntaban a primera hora de la sesión un 0,56% al alza, en la parte alta de un Ibex 35 que a la misma hora se dejaba un 0,3%. Positiva reacción del mercado después de que la entidad catalana haya anunciado un acuerdo para vender el 10,1% de Grupo Financiero Inbursa mediante dos transacciones independientes.
Por un lado, CaixaBank ha formalizado la venta del 3,7% del capital (250 millones de acciones) de GF Inbursa por 387 millones de euros (26 pesos por acción) a Inmobiliaria Carso, propiedad de la familia Slim. Con esta venta, CaixaBank ha obtenido unas plusvalías consolidadas después de impuestos de 33 millones.
Asimismo, CaixaBank presentará en los próximos días una propuesta de colocación del 6,4% restante de acciones de GF Inbursa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México que se estructura, por una parte, en la colocación de aproximadamente el 4,5% de las acciones en circulación de GF Inbursa (296 millones de acciones) a través de un tramo para el mercado mexicano, mediante una oferta pública secundaria de venta en la Bolsa Mexicana de Valores, y otro tramo para el mercado internacional, mediante una colocación privada, con una opción de sobreasignación a favor de las entidades colocadoras.
La entidad destaca también el compromiso adquirido por parte de Inversora Bursátil, filial de GF Inbursa, de colocar irrevocablemente el 30% de las acciones que finalmente se vendan en la colocación (es decir, hasta un máximo del 1,9% del capital de GF Inbursa), al precio de la oferta y de manera condicionada a su liquidación.
Tras esta oferta, que se espera completar en las próximas semanas, CaixaBank conservaría entre el 9% y el 9,9% de las acciones en circulación de GF Inbursa, dependiendo del ejercicio de la opción de sobreasignación a favor de las entidades colocadoras.
CaixaBank ha reiterado su compromiso con el proyecto de GF Inbursa y con sus principales accionistas.
