Entre los clientes de Teknia se encuentran firmas como Valeo, Renault, Nissan, Audi y Seat. Los bonos tendrán vencimiento de entre cuatro y siete años. El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) cuenta desde este lunes con un nuevo emisor: Teknia. La firma automovilística ha registrado en esta plataforma de financiación para pymes un programa de emisión continuada de bonos de un año de duración por un importe máximo de 40 millones de euros.
Las emisiones podrán ser a tipos de interés fijos o variables con bonos a vencimientos de entre cuatro y siete años, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME), sociedad rectora de esta plataforma. Teknia ha conseguido un rating ‘BB’ con perspectiva estable de parte de la agencia de calificación crediticia española Axesor.
Mientras que Banco Sabadell y Bankinter actúan como coordinadores globales y colocadores del programa de emisión, Renta 4 Banco ha sido designado como asesor registrado. El despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado legalmente al emisor y J&A Garrigues a los bancos colocadores de la ooperación.
La nueva emisora del MARF, Teknia Manufacturing Group, es una empresa familiar de carácter multinacional que opera en el sector automoción como fabricante y suministrador de piezas y componentes para clientes como Valeo, Renault, Nissan, Audi y Seat, entre otros. Se compone de tres divisiones industriales: plástica, metálica y decoletaje, así como de una unidad de I+D. Además, cuenta con 19 filiales repartidas entre España, Polonia, Brasil, República Checa, Marruecos, México, EEUU y Serbia, además de oficinas técnico-comerciales en Alemania y Corea del Sur.
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