La inmobiliaria ha conseguido cerrar la operación por el volumen máximo previsto pero por un importe de 337 millones de euros en lugar de los 350 que prometía su cotización. Hispania ha conseguido encontrar dueño para todas y cada una de las acciones de su ampliación de capital acelerada. Sin embargo, lo ha hecho a un precio más barato que el que marcaba su cierre de ayer lunes y los inversores han reaccionado con ventas al resultado de la operación. La inmobiliaria ha llegado al caer un 3,8% en Bolsa.
De los 350 millones de euros que Hispania hubiera podido recaudar en el mejor de los casos con esta emisión de nuevas acciones, la inmobiliaria se ha tenido que conformar con 337 millones. Puesto que la ampliación ha sido por 27,53 millones de acciones, los inversores institucionales a los que se reservaba la operación que finalmente han acudido a ella han hecho frente a un desembolso de 12,25 euros por título.
A pesar del brusco descenso de cotización que en algunos cruces se ha producido en la gráfica de la cotizada, en ningún caso se ha llegado si quiera a rozar el precio de la colocación. En las ventas más apresuradas, los inversores de Hispania han conseguido un mínimo de 12,645 euros por cada uno de sus títulos, con lo que aún lograban deshacer posiciones un 3% por encima del importe al que se ha cerrado la ampliación por el 50% del capital social de la inmobiliaria.
Los fondos conseguidos con la emisión de nuevos títulos irán a parar, como ya se explicó el lunes, a “acometer nuevas operaciones de inversión”. Una circunstancia que coincide con la formulación de su OPA por Realia, después superada por una contraoferta del magnate mexicano Carlos Slim por la ladrillera que controlan FCC y Bankia. El objetivo habría sido convertir a Realia en una socimi, pues la creación de una sociedad de este tipo vinculada a la órbita de Hispania y el grupo Azora fue uno de los fines que se esgrimió hace un año en la salida a Bolsa de esta compañía.
En la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se explica también que Goldman Sachs y UBS, los brókeres a los que se encomendó la operación, no han adquirido acciones. En los próximos días los actuales accionistas de relevancia de Hispania, así como los nuevos que hayan podido llegar con posiciones abultadas, tendrán que notificar los cambios en su cartera.
No obstante la brusca corrección de este martes para digerir la colocación, Hispania acumula aún una revalorización del 15% en lo que va de año. Desde su debut bursátil hace un año, un mes y una semana, la remontada asciende al 22% al calor del reflote del sector inmobiliario español y de las varias operaciones corporativas en las que ha participado desde su nacimiento. Ahora, su directiva pretende que al contar con una mayor capitalización y liquidez pueda crecer “el interés del mercado por sus títulos, ampliar el seguimiento por analistas y, con ello, facilitar la generación de mayor valor para el accionista”, según se recoge en la nota remitida a la CNMV.
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