La entidad no salía al mercado para realizar una emisión de estas características desde mayo de 2013, cuando captó 500 millones en cédulas. Bankinter ha colocado con éxito 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 10 años y a un margen de 38 puntos básicos sobre el ‘midswap’ (índice de referencia en estos casos), lo que significa una rentabilidad del 1,10%.
La fecha de desembolso está fijada para el 5 de febrero de este año; y su fecha de amortización, el 5 de febrero de 2025. Los bancos colocadores han sido el propio Bankinter, Barclays, HSBC, JP Morgan y Santander.
Según ha comunicado la entidad, más de 80 inversores institucionales han participado en el proceso de comercialización, que ha durado poco más de dos horas. La emisión ha estado 1,8 veces sobresuscrita. La colocación entre inversores institucionales internacionales ha supuesto el 88,5% del total.
Se trata de la primera emisión de estas características que realiza Bankinter desde mayo 2013, cuando se colocaron 500 millones de euros en cédulas hipotecarias.
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