La aseguradora estadounidense American International Group (AIG) y el Departamento del Tesoro de EEUU pondrán a la venta 300 millones de acciones, en una operación que podría estar valora en 8.890 millones de dólares, según el cierre de las acciones de ayer.
En concreto, la empresa rescatada por el Estado ofrecerá 100 millones de acciones, mientras que el Tesoro ofrecerá 200 millones. El Departamento que dirige Tim Gethner pretende dar a los agentes colocadores de la operación la opción de comprar hasta 45 millones de acciones adicionales para cubrir cualquier sobreasignación.
Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. y JP Morgan Securities LLC actuarán de forma conjunta como coordinadores de la operación, y Barclays Capital, Citi, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Macquarie Capital, Morgan Stanley, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities serán los colocadores de la oferta.
El gigante asegurador ha aclarado que no recibirá ningún tipo de beneficio de la venta de las acciones por parte del Tesoro. Asimismo, AIG ha informado de que tiene previsto utilizar 550 millones de dólares obtenidos de la venta de sus títulos para financiar parte de un acuerdo judicial anunciado previamente. El resto se utilizará para propósitos generales de la empresa.
