La amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se producirá tras la previamente anunciada y “exitosa” sindicación del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía, que incluye un préstamo garantizado a largo plazo (Term Loan B), “significativamente ampliado por un importe aproximado de 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por alrededor de 2.000 millones de dólares”.
“La sindicación contó con una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional”, afirma.
Tras el cierre de la refinanciación, previsto para el 14 de abril, Grifols no afrontará vencimientos de deuda “significativos” hasta octubre de 2028. En conjunto, “estas iniciativas proactivas reforzarán el balance de la compañía al reducir el nivel de deuda bruta financiada, disminuir el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, al tiempo que la compañía mantiene niveles sólidos de liquidez”, defiende Grifols.
“Este es un nuevo paso adelante en la ejecución de nuestra estrategia financiera. Al amortizar de forma anticipada nuestra deuda de mayor coste, reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance, al tiempo que mantenemos niveles sólidos de liquidez”, señala Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols.
