En concreto, los títulos del grupo industrial español se han incrementado un 33,59%, hasta los 3,420 euros por acción, lo que le situaba ya muy cerca del precio ofertado por Bondalti en su OPA.
El grupo portugués Bondalti anunciaba, antes de la apertura del mercado, el lanzamiento de una OPA de carácter voluntario sobre el 100% de Ercros a 3,6 euros por título.
El precio ofertado por Bondalti supone una prima del 40,6% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Ercros (2,56 euros) y del 51,3% sobre el precio medio ponderado de cotización del último mes, según ha explicado el grupo luso en la solicitud que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que le sea autorizada la OPA.
El precio de la oferta, que se dirige exclusivamente al mercado español, se pagará en efectivo en su totalidad. El grupo portugués, que ha lanzado esta OPA a través de Bondalti Ibérica, con sede en Barcelona, ha asegurado disponer de los compromisos de deuda y de recursos propios necesarios para atender la contraprestación de la oferta.
En todo caso, con el fin de garantizar el pago de la contraprestación ofrecida, Banco Santander emitirá un aval bancario a primer requerimiento por un importe de 329,17 millones de euros, que será presentado a la CNMV dentro del plazo máximo previsto legalmente.
El precio de la oferta se reducirá en un importe equivalente al importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a los accionistas que efectúe Ercros desde la fecha de esta solicitud de autorización.
El grupo luso considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado como “precio equitativo”. A tal efecto, aportará un informe de valoración elaborado por Kroll Advisory como experto independiente para justificarlo.
La sede seguirá en Barcelona
La oferta está condicionada a lograr una aceptación superior al 75% del capital y a que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias y gubernamentales pertinentes, recoge Europa Press. Una vez completada la transacción, Bondalti mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid). En este sentido, Bondalti ha asegurado tener “plena confianza” en la labor desempeñada por el equipo directivo de Ercros.
El objetivo de Bondalti, una vez se culmine la operación, es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las Bolsas de Valores.
