Ana Botín, presidenta de Banco Santander
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo que preside Ana Botín explica que pagará un precio de 41,50 dólares en efectivo por cada acción que no posee de Santander Consumer USA. Posteriormente Santander Holdings y Santander Consumer USA se fusionarán en una sola entidad.
Las acciones ordinarias de Santander Consumer que no hayan acudido a la OPA se convertirán en el derecho a recibir el precio de la oferta en efectivo, explica el banco al regulador. Los 41,50 dólares suponen una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acción ordinaria de Santander Consumer el 1 de julio de 2021 (36,43 dólares por acción.), día anterior a que se presentase la oferta inicial.
La operación está sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EEUU, aunque no a la aprobación de los accionistas de Santander Consumer. Se espera que se consume a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobación regulatoria.
El banco señala que “se prevé que la operación contribuya de inmediato a los beneficios de Banco Santander y constituya una asignación eficiente de capital”.
El impacto estimado en el CET1 al cierre de la operación es de -73 pbs. Dicho impacto en el CET1 de Banco Santander se estima que será de aproximadamente -10 pbs y se prevé que la operación contribuya al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente un 3% en el año 2022.
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