Además, su significado y aplicación varían de una región a otra. Dado que Apple Pay en realidad no almacena ninguna moneda real, no se considera una billetera electrónica en varias regiones. A diferencia de las billeteras electrónicas como Skrill, donde los clientes cargan dinero como si fuera una tarjeta de regalo. La aparición de las criptomonedas, que dependen de las billeteras digitales para almacenar sus monedas, también se ha sumado a la complejidad.
Pero una cosa es segura. Todas las encarnaciones de billeteras electrónicas se han convertido en una parte firmemente establecida del mundo de los pagos. Las billeteras digitales representaron el 48,6% del valor de las transacciones de comercio electrónico en todo el mundo en 2021. Es un poco más de 2,6 billones de dólares. En 2025, se espera que este porcentaje aumente al 52,5% del valor de la transacción. Para las transacciones de punto de venta (POS, del inglés “point-of-sale”), la situación es similar. En 2021, el porcentaje de billeteras electrónicas en todas las transacciones de POS aumentó más del 21% interanual, lo que representó el 28,6% del valor total de las transacciones de POS, o más de US$13,3 billones. Para 2025, se prevé que aumente a una participación del 38,6% (más de US$22,7 billones).
En este artículo, analizaremos los factores que influyen en esa aceptación, las funciones que cumplen las billeteras electrónicas en la vida financiera de las personas en todo el mundo y las perspectivas tanto para los vendedores como para los consumidores de billeteras electrónicas en el futuro.
Descripción general de la perspectiva de EE. UU.
La tarjeta aún prevalece cuando se trata de transacciones de puntos de venta, a pesar de que el uso de billeteras móviles está creciendo en los EE. UU. Las billeteras electrónicas representaron solo el 11% de las compras realizadas en POS en 2021, en comparación con un total agregado del 70% combinado de tarjetas de crédito, débito y cargo. Pero para 2025, se prevé que la participación de mercado de las billeteras electrónicas en terminales POS aumente a alrededor del 15%, principalmente a expensas del efectivo.
El uso de billeteras electrónicas en línea está aumentando rápidamente y es aproximadamente igual al uso de tarjetas. Cada uno contribuye con alrededor del 30% a la participación de la transacción. Se prevé que un tercio del mercado estará ocupado por esta tendencia para 2024, gracias a la adopción de billeteras móviles de “transferencia” como Google Pay, Apple Pay y otras. Las billeteras móviles de paso son aquellas que también tienen tarjetas.
Los mayores competidores en los EE. UU.
Hay varios tipos diferentes de billeteras disponibles en el mercado de billeteras electrónicas de EE. UU.
Con el 36% de los usuarios usando PayPal como su billetera principal, es la billetera electrónica más popular y puede funcionar como una billetera de valor almacenado y de valor no almacenado porque puede vincularse directamente a una tarjeta bancaria o simplemente llenarse.
Apple Pay, un valor no almacenado, una billetera de paso que el 20% de los usuarios de billetera electrónica usa como su billetera principal, es la segunda billetera electrónica más popular en contraste.
Venmo (16%), que funciona de manera similar a PayPal, es el tercero más popular.
Qué tener en cuenta con respecto a los EE. UU.: Monitoreo del Congreso
Recientemente, el Congreso de los EE. UU. ha estado prestando mucha atención a las billeteras electrónicas.
El Congreso convocó una audiencia en abril de 2022 titulada “¿Qué hay en su billetera digital?” La audiencia se centró en las garantías del consumidor en los pagos en línea y consideró la posibilidad de ayudar a los estadounidenses sin cuentas bancarias brindándoles efectivo electrónico o moneda estable. Desde entonces, la discusión ha continuado, sin embargo, hasta agosto de 2022, no se ha llegado a ninguna resolución.
Resumen de la perspectiva europea
El uso de billeteras electrónicas se está expandiendo en toda Europa, y en los cinco mercados de comercio electrónico más grandes del continente (Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y España) ha superado a todos los demás métodos de pago. Las billeteras electrónicas representaron el 26,7% del valor de las transacciones en línea en el continente en 2021. Se prevé que este dominio aumente, ya que se ha proyectado que las billeteras electrónicas representen hasta el 30% de las transacciones de comercio electrónico europeas para 2024.
El efectivo todavía se utilizaba con frecuencia en el continente antes de la pandemia. De acuerdo con Global World Pay, el efectivo representó el 40,2% de las compras en POS en 2019. Había disminuido al 25,6% en 2021. Las billeteras electrónicas se beneficiaron enormemente de esto y en el año 2021 representaron el 7,7% del gasto en POS. Para 2025, se espera que este porcentaje casi se cuadruplique.
Los mayores competidores de Europa
En general, PayPal es la billetera electrónica más popular en el continente, pero Google Pay y Apple Pay también se usan ampliamente. Hay algunos servicios que están ganando cada vez más popularidad entre la base de clientes del “Viejo Continente” y se espera que se conviertan en verdaderos competidores serios del mercado: por ejemplo, MuchBetter, que se estableció hace solo 6 años, ha ganado mucha tracción entre los jugadores y apostadores en Europa ya que ofrece transacciones rápidas y tarifas bajas, lo cual es muy importante cuando se usan casas de apuestas deportivas en https://bookmaker-expert.com/es/paymentmethod/casas-de-apuestas-tether/ que introdujo MuchBetter como opción de pago. De esta manera, ayuda a desarrollar el tamaño del mercado de los juegos de azar en línea en el continente, que se prevé que alcance los USD $47,11 mil millones, según el análisis de Mordor Intelligence.
Sin embargo, existen numerosas variaciones regionales y jugadores locales. Estos incluyen Swish en Suecia, iDEAL en los Países Bajos y YooMoney y Qiwi en Rusia.
Qué tener en cuenta con respecto a Europa
– Algunas áreas aún se rigen por efectivo
Cuando se trata de métodos de pago, existen diferencias significativas en todo el continente.
En Noruega, el efectivo representó el 4% de las transacciones en POS en 2021. En España se situó en el 47,1%. Cualquier empresa de billetera electrónica que pueda ingresar a los mercados con mucho efectivo está destinada al éxito.
– Los legisladores de la UE quieren regular las billeteras de criptomonedas
En julio de 2022, los legisladores de la UE aprobaron una serie de pautas de cumplimiento para los proveedores de servicios de criptomonedas en un esfuerzo por reducir el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y el terrorismo.
Las reglas son similares a la “regla de viaje” de la UE, que ya rige las finanzas tradicionales y especifica que los datos sobre el origen de la posesión y su beneficiario deben almacenarse a cada lado de la transferencia y viajar con la transacción. Tanto los titulares de billeteras “frías” como las “calientes” se verán afectados, sin embargo, aún se desconoce cómo funcionará esto en la práctica.
Resumen de la perspectiva del Reino Unido
Con solo una pequeña proporción de compradores no digitales, el negocio de comercio móvil y en línea del Reino Unido es el más desarrollado de toda Europa. Debido a esto, decidimos escribir una sección separada en el artículo al respecto. Como resultado, en el Reino Unido, las billeteras electrónicas han reemplazado a las tarjetas de crédito como el principal medio de pago en línea desde 2020. La mayoría de los comerciantes importantes también aceptan pagos a través de Google Pay, PayPal y Apple Pay. Actualmente, poco más de un tercio de los consumidores del Reino Unido utilizan una billetera digital y, a partir de 2021, el 32% del gasto total en comercio electrónico se realizó mediante billeteras electrónicas. World Pay Global predice que para 2025, esto aumentará a 34,5%.
La mayoría de las transacciones de POS todavía se realizan con tarjetas de débito (45%), tarjetas de crédito (28%) y efectivo (11%), y las billeteras electrónicas se quedan atrás con solo alrededor del 9% de todas las transacciones.
Los mayores competidores en el Reino Unido
Según un informe, Apple Pay tiene una participación de mercado del 46% en el Reino Unido, lo que lo convierte en el proveedor de billetera electrónica más grande del país.
Con el 41% del mercado, PayPal sigue teniendo una posición sólida.
Google Pay y Samsung Pay, otras dos billeteras móviles, representan el 3 y el 9% restante, respectivamente.
Qué tener en cuenta con respecto al Reino Unido
– Los gastadores considerados (más) jóvenes están encabezando el camino
La mayoría de las personas no utilizan billeteras electrónicas tanto como lo hacen la Generación Z y los Millennials, y el 64% de los que están en el grupo demográfico de 18 a 34 años lo hacen. Entre las personas de 54 a 65 años, esa cifra se reduce a solo el 18%.
A medida que los miembros de la Generación Alfa (nacidos después de 2010) alcancen la edad de compra, es probable que el uso aumente aún más.
– El Reino Unido se convertirá en un centro para el desarrollo de criptoactivos
El gobierno del Reino Unido declaró planes para incluir monedas estables, un tipo de activo de criptomoneda a menudo indexado a una moneda fiduciaria, dentro de la legislación de pago de la nación en junio de 2022.
La creciente aceptación de las monedas estables y otras formas de criptomonedas podría brindar a los operadores de billeteras electrónicas más oportunidades para contactar a nuevos clientes.
Resumen de la perspectiva asiática
Asia fue el primer continente en todo el mundo donde proliferó el uso de billeteras electrónicas, y esta tendencia no parece estar disminuyendo, particularmente cuando se trata de realizar compras en línea. En 2021, el 68,5% de todo el valor de las transacciones de APAC basadas en Internet se realizó con billeteras electrónicas. Para 2025, se prevé que aumente a casi el 72%, o más de 3,1 billones de dólares estadounidenses.
La penetración masiva de los pagos con billetera electrónica en China, donde representaron aproximadamente el 83% del valor de las transacciones de comercio electrónico en 2021, es el principal impulsor de este desarrollo. A pesar de ser sustancialmente más pequeñas, las cifras de India (45,4%), Indonesia (38,8%) y Filipinas (30,5%) son excelentes.
Las billeteras electrónicas son el método de pago POS más popular en toda la región. Una cantidad desproporcionada de esto se centra en China, donde las billeteras electrónicas superan a todas las demás técnicas de POS y representarán el 51% del valor de la traducción en 2021. La razón detrás de esto es el uso ahora omnipresente de códigos QR para compras a través de las dos billeteras móviles más populares, Alipay y WeChat Pay. India tiene la segunda mayor penetración de billetera electrónica POS en el área. Menos de la mitad del valor de transacción de POS de China, o el 24,8%, se compuso allí en 2021.
Los mayores competidores en Asia
Aunque hay muchos proveedores de billeteras electrónicas en el área, las súper aplicaciones son los jugadores dominantes (más detalles sobre esto más adelante).
Alipay o WeChat en China, Gojek en Indonesia, Grab en Singapur, PhonePe y Paytm en India y KakaoTalk en Corea del Sur son algunos de estos.
Qué tener en cuenta con respecto a Asia: el inicio de las súper aplicaciones
Como se indicó anteriormente, prácticamente todos los principales proveedores de billeteras electrónicas de Asia son súper aplicaciones. Estas aplicaciones son capaces de realizar una amplia gama de tareas, incluidas las redes sociales, las compras en línea, el transporte privado, la banca, los juegos y las noticias. Muchas de estas aplicaciones comenzaron como aplicaciones de pago, incluidas Paytm en India y Alipay en China.
Su expansión se puede atribuir en gran medida al porcentaje superior al promedio de la región de residentes no bancarizados en relación con los propietarios de teléfonos móviles; El 20% de los ciudadanos chinos no estaban bancarizados a partir de 2021 (en comparación con el 7% en los EE. UU.), mientras que más del 60% de las personas en ciertas naciones vecinas, como Filipinas y Vietnam, no estaban bancarizados. Estos números fueron significativamente más altos a mediados de la década de 2010, cuando las aplicaciones que finalmente se convirtieron en súper aplicaciones comenzaron a aceptar pagos.
El uso de teléfonos móviles, por otro lado, ha sido alto durante mucho tiempo y ha ido en aumento. Como resultado de su capacidad para consolidar un porcentaje tan considerable de los gastos de los consumidores, los proveedores pudieron aumentar rápidamente su participación en el mercado.
Resumen de la perspectiva australiana
Aunque el sector australiano de billeteras electrónicas se está expandiendo, las tarjetas de crédito en línea continúan dominando. Representaron más de un tercio del valor de los pagos de comercio electrónico en 2021. Las billeteras electrónicas, por otro lado, representaron el 25%. Sin embargo, según Global World Pay, las billeteras electrónicas superarán a las tarjetas de crédito como método de pago preferido para 2024.
Solo el 11% del valor total del pago por transacciones de venta en puntos de venta se realizó mediante una billetera electrónica. Hasta 2025, se pronostica una CAGR del 5% para esto.
Los mayores competidores en Australia
En Australia, PayPal sigue siendo la billetera electrónica más popular. Pero también existe un uso generalizado de Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.
WeChat de China también se utiliza ampliamente en Australia, donde hay más de 600.000 personas de ascendencia china.
Qué tener en cuenta en Australia
– Próximamente: Códigos QR
Para permitir viajes de pago fluidos a través del comercio electrónico, dispositivos móviles y puntos de venta, se reveló que el sistema de tarjeta de débito nacional EFTPOS de Australia introduciría una red de incentivos y pagos móviles habilitada con código QR a fines de 2021. Esto se está probando actualmente en tiendas de todo el país.
En China y EE. UU., las transacciones en los puntos de venta con código QR han tenido un gran éxito.
– El entorno regulatorio está a punto de cambiar
El plan “Transformación del sistema de pagos de Australia” del gobierno australiano se hizo público a fines de 2021 después de más de dos años de conversaciones del Comité Parlamentario Conjunto sobre Corporaciones y Servicios Financieros. Las billeteras electrónicas se cubrieron a fondo, y el informe señaló el rápido crecimiento de todos los diferentes tipos de billeteras digitales.
El gobierno australiano ha declarado que tiene la intención de modificar todas las regulaciones de pago actuales en el transcurso de 2022 y 2023 y desarrollar un marco regulatorio funcional que ofrezca protección al consumidor. El gobierno también ha declarado que examinará más a fondo los problemas de desbancarización y la negativa de los bancos principales a cooperar con FinTech.
¿Qué sigue para las billeteras electrónicas?
Lo que aún se desconoce es la forma en que se utilizarán las billeteras electrónicas a medida que cambie el mundo de los pagos digitales en los próximos años. Una de las opciones de pago con mayor crecimiento es Buy Now, Pay Later (BNPL, o “Compre ahora, pague después”), particularmente en Europa y Reino Unido. Ya existe una superposición considerable entre las dos opciones de pago porque PayPal ofrece crédito y acaba de lanzar Pay in 3, que es similar a una de las ofertas principales de Klarna. Apple también ha hecho planes para presentar Apple Pay Later, un BNPL propio.
A medida que las finanzas integradas se utilicen más ampliamente, esta superposición probablemente solo aumentará. Una encuesta encontró que el 75% de los comerciantes en el Reino Unido, Alemania y Bélgica usan finanzas integradas para ofrecer productos financieros como tarjetas, programas BNPL y beneficios de lealtad, y el 56% espera agregar más en el futuro cercano. Estas empresas podrán proporcionar servicios de billetera electrónica gracias a las finanzas integradas.
Todo esto plantea la pregunta de si la súper aplicación se extenderá por todo el mundo. La propuesta ha sido presentada anteriormente por numerosas empresas multinacionales, incluidas Walmart y Amazon. Además, los analistas pronostican que para fines de 2022 habrá alrededor de mil millones de usuarios de Bitcoin en todo el mundo. Y todos requerirán billeteras digitales.
Las billeteras electrónicas ahora son un componente reconocido del entorno de pago global, eso es seguro. El uso de billeteras electrónicas está aumentando en todas partes, y a medida que el mundo se acerca a una sociedad sin efectivo y continúan ofreciendo servicios financieros a quienes no tienen cuentas bancarias (que se cree que representan aproximadamente el 24% de las personas en todo el mundo), esta tendencia solo acelerará.
