El 99,47% de los titulares de participaciones preferentes de CaixaBank ha aceptado la oferta de recompra de la entidad para canjear el 100% del valor nominal de sus títulos por obligaciones subordinadas a diez años (70% del nominal) y obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank (30% restante del nominal).
Según ha comunicado la entidad que preside Isidro Fainé a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esa aceptación representa el 98,41% del volumen total de participaciones preferentes emitidas sobre los que iba dirigida la oferta de recompra, 4.897 millones de euros.
Según publica Europa Press, tras la aceptación del canje, los titulares de participaciones preferentes percibirán, por una parte, obligaciones subordinadas a diez años (70% del nominal de participaciones preferentes), con igual o mayor retribución de la que recibían por las participaciones preferentes (del 5,095% TAE y del 4,06% TAE, según las emisiones).
Por otro lado, recibirán obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank (30% del nominal de las preferentes) con una retribución del 6,66% TAE.
El precio de conversión estas obligaciones convertibles ha quedado fijado en 3,862 euros, correspondiente al 100% de la media ponderada de los precios medios ponderados de la acción durante los últimos 15 días hábiles bursátiles del periodo de aceptación de la ‘Oferta de Recompra’.
