La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 75,3% de la sindicación. La institución pagará a los inversores una rentabilidad anual del 1,314%. El Tesoro Público ha logrado captar este martes un total de 6.000 millones de euros en su mejor emisión sindicada a diez años. Una operación que ha supuesto también la rentabilidad anual más baja de la historia del organismo para una sindicación a 10 años: pagará a los inversores una rentabilidad anual del 1,314%. La demanda se ha llegado a situar en más de 28.750 millones.
El bono sindicado ha contado con un vencimiento a 31 de octubre que se ha colocado a un precio de 95 puntos básicos sobre el “mid-swap”, la referencia de las emisiones a tipo fijo. Por su parte, el cupón, del 1,30%, también ha sido el más bajo de la historia, según el Tesoro Público.
“El Tesoro ha podido asignar la emisión entre inversores de alta calidad gracias a una sólida demanda, proveniente de 426 cuentas inversoras, muy diversificada por tipo de inversor y por zonas geográficas”, ha celebrado la institución. De hecho, la participación de inversores no residentes ha alcanzado el 75,3% de la sindicación, siendo la participación británica (31,1%) la que más ha protagonizado este dato.
Alemania, Austria y Suiza, con un 13%, Estados Unidos y Canadá con un 11%, Asia y Oriente Medio, con un 7%, Francia e Italia con un 5,6% y Escandinavia con un 5% también se han sumado a la emisión. El resto de inversores europeos ha obtenido el 2,6%.
En cuanto al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos, con un 48,7% del total y a los bancos, con un 22,1%, seguidos de aseguradoras y fondos de pensiones con un 10,1% y bancos centrales e instituciones oficiales con un 9,9%. Finalmente, un 8,9%, se ha asignado a fondos apalancados.
Respecto a los directores de esta emisión, el peso lo han dirigido el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole y J.P. Morgan. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.
“Con esta sindicación de 6.000 millones de euros el Tesoro lleva cumplido un 67,5% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (120.301 millones de euros). Tras esta emisión la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 6,78 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en el mínimo histórico de 2,93%”, ha concluido el Tesoro Público.
El 8M vuelve a situar en el centro del debate público las desigualdades estructurales que…
Los mercados energéticos siguen con atención la evolución del conflicto en Oriente Medio, ya que…
El sistema de reservas de los bancos centrales cumple una función clave: garantizar liquidez suficiente…
La violencia hacia las mujeres no solo se manifiesta en el ámbito físico o social,…
La escalada del conflicto entre EEUU, Israel e Irán ha reforzado el atractivo del franco…
El debate sobre el uso de la IA en el ámbito nuclear ha ganado fuerza…