El multimillonario invertirá unos 650 millones para controlar el 25% de la compañía, que ha llegado a dispararse en Bolsa un 10%. El multimillonario inversor George Soros se convertirá en socio de referencia de FCC tras acordar con Esther Koplowitz, primera accionista de la compañía, la compra de todos sus derechos de suscripción en la ampliación de capital del grupo. Invertirá unos 650 millones de euros para controlar un 25% de la compañía.
De este modo se despeja el futuro de FCC, cuyas acciones han llegado a dispararse hasta un 10% tras el anuncio hecho por el consejero delegado de la compañía, Juan Béjar en la presentación a analistas de los resultados del tercer trimestre.
La inversión de Soros -que se ha comprometido ha permanecer cuatro años en el capital de FCC- se articula a través de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros con la que la compañía fortalecerá fondos propios, reducirá el endeudamiento y mejorará la cuenta de resultados.
Según ha explicado Béjar, 765 millones se destinarán a amortizar deuda del tramo B por 900 millones, lo que implica una quita del 15% (135 millones), según lo acordado con los bancos acreedores. De este modo liquidará así el grueso de un tramo de deuda de 1.390 millones por los que la compañía paga unos intereses del 11% que pueden irse elevando hasta el 16%.
En caso de no amortizarse, el saldo de este pasivo se elevaría a 2.258 millones de euros en junio de 2018 (868 millones más). Además, en caso de que en esta fecha el grupo no pudiera refinanciar o pagar esta deuda, los bancos la capitalizarían en acciones.
Por ello, la compañía prevé destinar el grueso de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que su junta de extraordinaria de accionistas aprobará el próximo 20 de noviembre a amortizar gran parte de este tramo de deuda. Los 490 millones restantes se refinancian con un interés del 5%.
Del resto del capital de la ampliación, 100 millones se destinarán a Cementos Portland, otros 100 millones a FCC Environment y los 35 millones restantes a afrontar los costes de la operación.
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