Almirall ha refinanciado el préstamo puente con el que pagó los activos dermatológicos adquiridos a Allergan en EEUU con un crédito sindicado de 150 millones de euros y una emisión de deuda convertible de 250 millones de euros, según ha informado la compañía a la CNMV.
La farmacéutica ha detallado que los bonos, con vencimiento en 2021 y negociados en el mercado alemán, pagarán un cupón semestral y podrán convertirse en acciones nuevas o existentes.
Los detalles finales de la emisión se facilitarán cuando concluya un proceso de prospección acelerada de demanda que estará coordinado por JP Morgan. Está previsto que el interés de los bonos no exceda del 0,5 por ciento.
Almirall anunció el pasado agosto la compra de una cartera de cinco productos de la división de dermatología médica de Allergan en EEUU por 550 millones de dólares en metálico, con un potencial pago futuro de hasta 100 millones de dólares en 2022 en función del rendimiento del negocio.
