Telefónica
Telefónica ha recomprado bonos híbridos de dos emisiones con vencimiento en noviembre de 2020 y septiembre de 2019 por un importe total equivalente a 383 millones de euros, frente a los alrededor de 494,2 millones de euros que estaban todavía en circulación en el mercado, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, detalla que de la emisión por valor de 600 millones de libras (705 millones de euros), cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2019 y de los que quedaban en circulación 171,5 millones de libras (201,5 millones de euros), ha adquirido bonos híbridos por importe de 128,2 millones de libras (150,7 millones de euros).
Por su parte, en el caso de la emisión por valor de 625 millones de euros que vence en septiembre de 2021, Telefónica ha aceptado la recompra de bonos híbridos por importe de 232 millones de euros, frente a los 292,7 millones de euros que aún seguían en circulación en el mercado.
El precio pagado por la compañía por cada 100.000 libras o euros de importe nominal de los bonos ha sido de 104.571 libras (122.913 euros) para los que vencen en 2020 y de 112.313 euros por lo de 2021. La operadora explica la fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el 6 de febrero y que todos los valores híbridos recomprados serán amortizados.
Asimismo, remarca que, tras la liquidación y amortización de estos bonos, más del 80% del importe nominal agregado inicial de ambas emisiones habrán sido adquiridos y amortizados por Telefónica, hecho que le permite amortizar los bonos restantes en circulación. «El emisor tiene la intención de ejercer esta opción tras la liquidación de las ofertas», anuncia.
Telefónica lanzó esta oferta de recompra el pasado 27 de enero, el mismo día en el que anunció el lanzamiento de dos emisiones de deuda por un valor total de 1.500 millones de euros, ya que ha colocó 1.000 millones de euros en una emisión de bonos senior a 10 años y otros 500 millones en una de bonos híbridos ‘verdes’ perpetuos.
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