La oferta se formulará como una compraventa de acciones y la contraprestación ofrecida a los accionistas de Telefónica Deutschland será de 2,35 euros en efectivo por cada acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 37,6% sobre el precio de cierre de ayer de Telefónica Deutschland en la Bolsa de Francfort y del 36,3% sobre el precio medio ponderado por volumen durante los últimos tres meses.
Telefónica tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total de la oferta, según ha asegurado la operadora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En virtud de esta operación, Telefónica y su filial alemana pretenden incrementar la contribución de Telefónica Deutschland al beneficio consolidado y a los flujos de caja atribuibles a los accionistas de Telefónica, según Europa Press. La operadora española ha subrayado que no aceptará la oferta respecto a las acciones de las que ya es titular.
Asimismo, Telefónica es titular directo de instrumentos que le dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32% del capital social y los derechos de voto de su filial germana.
Telefónica ha asegurado que esta operación refuerza su estrategia de centrarse en sus principales mercados geográficos (España, Brasil, Alemania y Reino Unido) y su “firme apuesta” por el mercado alemán, “uno de los mercados de telecomunicaciones más atractivos y estables de Europa”.
“Simplificar” la estructura del grupo
La compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha destacado además que esta operación, que no está sujeta a ningún porcentaje mínimo de aceptación, también contribuye a sus esfuerzos por “simplificar” la estructura del grupo y aumenta los flujos de caja en euros.
Telefónica, que ha explicado que el número total de acciones que formarán parte de la OPA se publicará más adelante, ha informado además a la CNMV de que no tiene intención de implementar un acuerdo de dominación y\/o de transferencia de beneficios y pérdidas.