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Edición testing    17 de junio de 2019

deuda senior non preferred

Banca

La entidad coloca 1.250 millones en deuda senior no preferente con vencimiento a siete años y cupón del 1,375%.

CaixaBank ha cerrado su tercera emisión de bonos de 2019, una emisión de deuda senior no preferente por importe de 1.250 millones de euros, según ha anunciado la entidad, que destaca que se alcanzó una demanda superior a los 4.000 millones. Gracias a ello, el tipo de interés se rebajó en 30 puntos básicos (pbs), hasta el midswap + 145 pbs (desde los 175 pbs ofrecidos en el anuncio). De esta manera, el cupón se situó en el 1,375%.

Banca

El banco que preside Francisco González tiene intención de emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros sólo en 2018 de esta deuda ‘anticrisis’.

BBVA ha salido hoy a los mercados para colocar 1.500 millones de euros en deuda senior no preferente a cinco años. La operación se ha cerrado al precio más bajo de siempre para un emisor español después de que la demanda haya duplicado la oferta.

Banca

El Santander cierra una emisión de 2.500 millones de dólares en deuda senior ‘non-preferred’ con una demanda que duplicó la oferta total.

Banco Santander ha cerrado una emisión por importe de 2.500 millones de dólares en deuda senior ‘non-preferred’ a cinco y diez años en una operación que ha contado con una demanda de 6.300 millones de dólares, más del doble del volumen ofertado.

Banca

La demanda ha sido superior a los 3.500 millones, lo que ha permitido rebajar el tipo de interés hasta el midswap más 95 puntos básicos.

Entre los valores más alcistas del Ibex durante la apertura destaca CaixaBank, que cerró ayer su primera emisión de deuda senior 'non-preferred', con vencimiento a cinco años y cuatro meses (enero de 2023) y por importe de 1.250 millones de euros. Los títulos del banco suben un 0,97% hasta los 4,38 euros en un selectivo que a la misma hora se anota un 0,46%.

Bancos españoles

BBVA coloca 1.500 millones de euros en deuda senior ‘non preferred’ a un precio de 70 puntos sobre el ‘midswap’.

Los bancos españoles siguen haciendo sus deberes para cumplir con el Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles, más conocido por MREL (sus siglas en inglés), después de que hoy mismo BBVA haya colocado 1.500 millones en deuda senior ‘non preferred’. En lo que va de año, el sector ha captado en los mercados casi 17.000 millones de euros para este fin.

Sector financiero

BBVA lanza su primera emisión de deuda senior ‘non preferred’, el nuevo instrumento capaz d absorber pérdidas.

El Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles, más conocido por MREL (sus siglas en inglés), es el nuevo colchón anticrisis del que deben disponer los bancos europeos en caso de que se enfrenten a una resolución. En la práctica, obliga a las entidades a emitir nuevos instrumentos de deuda que en principio serán capaces de absorber pérdidas y reducir la factura para los contribuyentes.

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