Banco Santander
La operación, íntegramente en efectivo y a un precio de 584 zlotys por acción, valora el banco en 2,2 veces su valor contable tangible por acción del primer trimestre de 2025 y representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de Santander Bank Polska del 2 de mayo de 2025, excluido el dividendo abonado en mayo de 2025.
Así lo detalla la entidad financiera española, que señala que la operación genera una plusvalía neta aproximada de 1.900 millones de euros para Santander, lo que incrementa su ratio de capital CET1 alrededor de 95 puntos básicos, equivalente aproximadamente a 6.000 millones.
Los impactos financieros de esta operación, tanto en resultados como en capital, se registrarán en el primer trimestre de 2026.
Santander tiene como objetivo mantener una ratio CET1 en el rango del 12-13%, mediante la asignación de capital conforme a una jerarquía que prioriza el crecimiento orgánico rentable e inversiones en sus negocios que impulsen de forma sostenida beneficios, rentabilidad, valor contable y remuneración al accionista, afirma.
Tal y como ya se anunció, el banco prevé destinar aproximadamente el 50% de los fondos obtenidos en esta operación a acelerar la ejecución de los programas extraordinarios de recompra de acciones, sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias.
Se espera que la operación en Polonia tenga un impacto positivo en el beneficio por acción en 2027– 2028, a través de la reinversión del capital, y además refuerza la flexibilidad estratégica y financiera de Santander.
Con el cierre de la operación, Erste se convierte en el principal accionista de Santander Bank Polska y tiene previsto cambiar el nombre y la marca de Santander Bank Polska a Erste Bank Polska en el segundo trimestre de 2026.
Tras la operación, y después de la colocación acelerada de aproximadamente el 3,5% del capital de Santander Bank Polska completada en diciembre, Santander mantiene ahora una participación del 9,7% en la entidad.
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