El movimiento de Nerifan, sociedad del empresario, introduce presión bajista en un valor que en los últimos cuatro años había contado con su presencia accionarial. La venta, realizada por 150,8 millones de euros, deja a Sacyr sin ingresos extraordinarios al tratarse de títulos ya existentes.
Tras la operación, Sacyr ha liderado las caídas del Ibex 35, descendiendo un 5,96%, hasta intercambiarse a 3,72 euros por acción, cifra que se aproxima al precio de venta fijado por Lao. La colocación de los 40,7 millones de títulos, representativos del 5,12% del capital, se efectuó de forma inmediata tras el mandato otorgado a Citigroup Global Markets Europe AG.
La compañía no ingresa fondos porque la venta se hizo con acciones ya existentes
Venta completa del 5,12% del capital
Nerifan, sociedad controlada por Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ejecutó la transacción tras un “periodo de maduración y crecimiento de valor” en Sacyr. La empresa informó a la CNMV de que Citi se reservaba el derecho a cerrar la operación en cualquier momento, bajo los términos habituales de este tipo de colocaciones en bloque.
La oferta estuvo dirigida exclusivamente a inversores cualificados en la UE y Reino Unido
La operación no implicó colocación pública y quedó excluida de mercados como EEUU, Japón, Canadá, Australia o Sudáfrica por restricciones legales habituales en este tipo de procesos.
Estructura accionarial tras la salida de Lao
Según los registros de la CNMV, la estructura accionarial de Sacyr queda del siguiente modo:
| Accionista | Participación |
|---|---|
| Disa Corporación Petrolífera | 14,6% |
| José Manuel Loureda (Prilou) | 6,7% |
| Grupo Corporativo Fuertes | 6,3% |
| Rubric Capital Management | 4,43% |
Estos porcentajes reflejan el reparto actual del capital tras la venta del 5,12% que controlaba Nerifan, equivalente a 40.763.153 acciones, cifra que fue objeto de la colocación acelerada.
Nortia Capital avanza en su estrategia de rotación de activos
La salida de Sacyr se enmarca en la estrategia de Nortia Capital de rotación de activos a medio y largo plazo. Su cartera abarca energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras e inmobiliario, además de participaciones relevantes en compañías como Merlin Properties.
En los últimos años, Nortia ha impulsado iniciativas como Androìmeda, fondo tecnológico lanzado junto al Fondo ICO Next Tech, Iberdrola y Seaya para acelerar la transición energética, además del fondo de infraestructuras Serena.
El descuento del 6,5% aplicado a la operación sitúa la venta entre las mayores colocaciones aceleradas recientes del sector infraestructuras en España.
