Respaldo masivo de los accionistas del BBVA a la ampliación de capital para seguir con la OPA a Sabadell

“Hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea”, ha destacado en la Junta General Extraordinaria celebrada en Bilbao. Esta ampliación de capital, recoge el banco en una nota, “es un hito relevante y uno de los pasos necesarios dentro de la oferta a los accionistas de Banco Sabadell que BBVA anunció el pasado 9 de mayo”. El quórum de la Junta se ha situado en el 70,75%, “alcanzando niveles récord”.

Según Carlos Torres, “confiamos plenamente en el éxito de esta operación, que es una clara apuesta por España y sus pymes”. En su opinión, “la unión con Banco Sabadell dará lugar a una entidad más fuerte y rentable, y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro”.

“Esta unión es positiva para todos los grupos de interés”, detalla el propio BBVA, que defiende que sus accionistas “conseguirán elevados retornos de la inversión con un limitado consumo de capital, mientras que los accionistas de Banco Sabadell obtendrán una prima muy atractiva y el 16% de participación en la entidad resultante de la fusión”. Además, “todos se beneficiarán de la política de remuneración al accionista de BBVA, que supone repartir entre el 40% y el 50% del beneficio, y del compromiso de la entidad de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%”, remarca.

Respecto a los clientes de ambas entidades, sostiene que “tendrán acceso a una mejor oferta de productos y los empleados a más oportunidades de crecimiento profesional. La entidad resultante tendrá una mayor capacidad de concesión de crédito, para prestar a familias y empresas 5.000 millones de euros adicionales al año, contribuyendo al progreso económico y bienestar de la sociedad española”.

“Con la operación también incrementamos nuestro compromiso con los territorios con mayor presencia. Mantendremos el centro corporativo de Sant Cugat, y reforzaremos el apoyo al tejido científico, empresarial y cultural en esos territorios”, ha indicado Torres.

“El proyecto más atractivo de la banca europea”

En su intervención en la junta, Carlos Torres ha recordado que en la última década la entidad ha realizado desinversiones por 16.000 millones de euros en mercados donde no contaba con la escala suficiente, como EEUU o Chile; o que carecían del atractivo necesario, como Paraguay.

“Estas dos características, escala y atractivo del mercado, determinan en gran medida la posibilidad de alcanzar una buena rentabilidad. Una parte del capital obtenido con la salida de esos mercados la hemos destinado a oportunidades con mayor capacidad de generación de valor, como son nuestras franquicias en México, Turquía o España. De hecho, la oferta a Banco Sabadell se encuadra en este mismo marco de asignación de capital”, ha afirmado.

Para el máximo responsable del BBVA, este “es el proyecto industrial más atractivo de la banca europea”. Según Torres, “con la incorporación de Banco Sabadell al Grupo BBVA ganamos escala y diluimos los costes fijos entre una base de clientes más grande, un mayor volumen de negocio, ganando en eficiencia y pudiendo ofrecer a los clientes de ambas entidades mejores productos y servicios a precios más competitivos”.

Asimismo, esta transacción “refuerza nuestro posicionamiento en España, un mercado atractivo para invertir”. “Banco Sabadell representa una gran oportunidad”, ha querido dejar claro. “Es una franquicia de alta calidad con una evolución muy positiva en sus métricas financieras en los últimos años”, ha resumido. Asimismo, “la operación supone combinar dos negocios enormemente complementarios y redoblar nuestro compromiso con las pymes”, ha enfatizado.

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