Abengoa ha dado un paso al frente para sacar a Bolsa su filial en EEUU. Ha contratado un batallón de bancos colocadores para captar hasta 440 millones de euros. Abengoa ya ha puesto cifras sobre la mesa para la salida a Bolsa de su filial en EEUU. La sevillana de infraestructuras y energías renovables espera poder captar hasta 600 millones de dólares, unos 440 millones de euros al cambio, con una operación que busca poner en valor su ya prolongada apuesta por el mercado estadounidense.
La compañía ha notificado sus previsiones y los detalles de la operación encaminada al debut bursátil de Abengoa Yield a través de dos hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su contenido venía a reproducir los documentos que hasta la fecha se han remitido al supervisor de los mercados estadounidenses, SEC por sus siglas en inglés. Del valor indicado habría que descontar eventuales comisiones, descuentos y otros gastos, ha indicado la española.
En un nuevo esfuerzo por atraer el apetito de los inversores al otro lado del Atlántico, la compañía ha destacado su intención de focalizar el crecimiento de su negocio en EEUU y Latinoamérica, especialmente en México, Perú, Chile, Uruguay y Brasil. Una ambición de la que ya ha dado cuenta en anteriores declaraciones y a la luz de sus cifras operativas para escapar de las sombras de contracción económica y recorte a las energías renovables que se atraviesan en Europa.
Para conseguir el éxito de la operación, Abengoa ya ha contratado los servicios de Citigroup y Bank of America-Merrill Lynch como bancos coordinadores de la oferta. Por su parte, Banco Santander, HSBC, RBC Capital Markets y Canaccord Genuity actuarán también como colocadores de las acciones de una compañía que tiene previsto comenzar a cotizar bajo el símbolo ABY. Este batallón de entidades podrá comprar además un 15% adicional sobre el importe inicialmente fijado si perciben apetito en el mercado durante el mes siguiente al debut en el mercado tecnológico Nasdaq del parqué neoyorquino.
La compañía presidida por Felipe Benjumea tiene previsto repatriar a España todos los ingresos netos procedentes de la oferta de su filial yanqui, excepto 30 millones de dólares -unos 22 millones de euros al cambio- que se destinarán a fortalecer la liquidez de su marca en territorio estadounidense. Se espera encontrar dueño a 23,1 millones de acciones a un precio unitario de entre 25 y 27 dólares, según las primeras aproximaciones remitidas a la SEC.
