El banco que preside Manuel Menéndez podría elevar a 700 millones de euros el importe de la ampliación de capital anunciada a finales de marzo.
Las acciones de Liberbank subían hoy en el mercado continuo un 1,14% hasta alcanzar los 0,889 euros. En lo que va de año, el valor acumula una revalorización de un 23,47%. Según publica hoy Cinco Días, el banco que preside Manuel Menéndez espera elevar a 700 millones de euros el importe de la ampliación de capital anunciada a finales de marzo, frente a los 500 millones previstos inicialmente.
Una vez que Liberbank ya ha contratado a los bancos que colocarán y asegurarán la operación, y con la cotización del valor de cara, espera elevar los 500 millones anunciados inicialmente en torno a 200 millones de euros, señala este diario, que cita fuentes financieras.
En concreto, a diferencia de lo que se suele hacer, la entidad no variará el número de acciones nuevas que emitirá (900 millones) en función del descuento que le exijan los inversores, sino que mantendrá esta cifra invariable. Con el descuento del 15% sobre la cotización que estima el mercado, y teniendo en cuenta los 0,879 euros a los que cerró ayer la acción, el banco recaudaría unos 675 millones de euros.
Deutche Bank liderará la operación, junto a Citi, BBVA, Santander, Société Générale, Ahorro Corporación Financiera, Espírito Santo, JBCapital, KBW y N+1.
El pasado mes de marzo, Liberbank, anunció su intención de realizar una ampliación de capital de unos 500 millones de euros para devolver las ayudas de 124 millones al FROB y elevar sus ratios de solvencia. Además, Liberbank aseguró entonces que esta ampliación facilitaría el pago de dividendos a sus accionistas en los próximos ejercicios y reforzará su capacidad de financiación a pymes y hogares.
Liberbank salió a Bolsa el 16 de mayo de 2013 a un precio de 0,40 euros por acción.
