Telefónica ha cerrado la mejor emisión de deuda de la historia desde que sus cuentas van en euros. La demanda por sus bonos a ocho años ha superado en tres veces el importe colocado. Telefónica no había cerrado una emisión de deuda tan beneficiosa para su caja fuerte desde que el Viejo Continente estrenó el euro. Este martes, la presidida por César Alierta ha logrado colocar bonos a ocho años de vencimiento por un importe total de 1.250 millones de euros y un cupón anual de sólo el 2,242%.
La compañía ha informado de los pormenores de una operación que se conocía desde primera hora de la sesión ya al cierre del mercado de deuda europeo a través del pertinente comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El precio de emisión es a la par que el nominal de la emisión. El cierre y desembolso de la misma está prevista para el próximo 27 de mayo.
Los nuevos bonos de Telefónica, cuyo vencimiento tendrá lugar en mayo de 2022, se han lanzado a través de la filial financiera del grupo Telefónica Emisiones. Fuentes de la compañía han precisado que la operación se ha saldado a un interés de 88 puntos básicos sobre mid-swap, esto es, el tipo de referencia para esta clase de bonos. El coste final mejora hasta en 10 puntos básicos las cifras que la compañía había barajado inicialmente para sus papeles.
Esta mejoría de condiciones ha sido posible gracias al fuerte apetito que ha levantado en el mercado la emisión del blue chip por excelencia de la Bolsa española. Las solicitudes de demanda habrían alcanzado los 4.000 millones de euros, un importe que supone algo más de tres veces el importe ofertado por Telefónica, y en sólo unas pocas horas, según destacan fuentes del mercado.
Casi 320 inversores, de los cuales el 90% internacionales, han tomado parte en la exitosa emisión de la compañía. Para la hazaña se han contratado los servicios de Bayerische LB, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse, Lloyds y Mitsubishi como bancos colocadores. Desde que comenzó el año, Telefónica ha conseguido cerca de 7.300 millones de euros en los mercados de financiación mayorista en línea con su objetivo de mejorar su perfil de pasivo y, especialmente, el de vencimientos de esta partida de su saneado balance.
