Repsol da un paso más para el cierre de su crisis en Argentina. Ya ha vendido la mitad de los bonos que recibió de Buenos Aires por la expropiación de YPF. Repsol cierre un capítulo más en la crisis por la expropiación de su antigua filial argentina YPF. La petrolera ha vendido a JP Morgan la mitad de la cartera de bonos que recibió del Gobierno argentino como compensación hace apenas unas semanas. La operación se ha formalizado con un descuento del 13,4% sobre nominal.
La cartera de la que se ha desprendido Repsol es la de bonos BONAR 24, cuyo importe asciende a 3.250 millones de dólares, unos 2.400 millones de euros al cambio de divisas. Sin embargo, a la hora de la venta a la entidad estadounidense que a principios de mes contrató la española para sondear oportunidades corporativas en el mercado se ha acordado un precio de 2.813 millones de dólares, tal y como figura en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el hecho relevante en que se informa de la venta se subraya que “el cierre de la transacción, previsto para el próximo 13 de mayo, queda sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones habituales en este tipo de operaciones”. Además, la compañía que preside Antonio Brufau se ha comprometido a no disponer del resto de su cartera de bonos argentinos recibidos por YPF “durante un período de siete días, con ciertas excepciones”, reza la documentación remitida al supervisor.
La operación no tiene efecto sobre la cuenta de resultados de Repsol, ya ha avanzado la española que en su día provisionó la mayor parte de su peso en YPF ante la posibilidad de no haber recibido la compensación que finalmente se pactó con el Gobierno de Cristina F. de Kirchner. Además, llega apenas dos días después de haber sentenciado su retirada total de su antigua filial austral al haber procedido a la venta del 11,8% de acciones que aún mantenía en cartera.
El director financiero de Repsol se había fijado un plazo máximo de un año para desprenderse de toda la deuda argentina asociada a la crisis de YPF. En este primer movimiento, se ha dado salida a la partida más voluminosa que correspondía a papeles por 3.250 millones de dólares con un cupón del 8,75% y vencimiento a diez años. Los tramos que aún permanecen en la cartera de Repsol son por 500 millones con cupón del 7% y vencimiento en tres años, y por 1.250 millones con cupón del 8,28% y vencimiento en 19 años.
