Kutxabank ha tentado al mercado con su primera emisión de bonos senior. Y ha conseguido cosechar 100 millones de euros. La caída de la prima de riesgo sigue invitando a las compañías españolas a llamar a las puertas del mercado de financiación mayorista. Este jueves le ha llegado el turno a Kutxabank, la entidad financiera resultante de la integración de las antiguas cajas de ahorros vascas. Ha conseguido encontrar dueño para 100 millones de euros en bonos senior.
En una nota en la que se detallan los pormenores de la operación, Kutxabank destaca que ha cerrado la colocación “con éxito y de forma inmediata”. Se trata además de la primera emisión de este tipo de deuda, garantizada únicamente por la entidad, desde su formación hace dos años. Los papeles de deuda se han destinado a inversores institucionales, fundamentalmente entidades financieras, gestoras y aseguradoras europeas, se explica.
Los tipos finalmente exigidos para los bonos senior emitidos se han situado en 86 puntos básicos sobre el midswap o tipo de referencia para estas emisiones con vencimiento a tres años. La rentabilidad ha quedado fijada en 95 puntos básicos sobre el Euríbor de referencia a tres meses. Unas cifras que, a juicio de la entidad, reflejan “el interés mostrado por diferentes tipos de inversores”.
A cierre del pasado ejercicio 2013, la entidad consiguió cerrar con un core tier 1 o capital de máxima solvencia del 12%. Una posición que le aporta “garantías” frente a los test de estrés previstos para este año por el Banco Central Europeo, según destaca el grupo financiero vasco.
