CIE Automotive se ha salvado de la caída de la Bolsa. La compañía se ha marcado alzas cercanas al 1% tras anunciar una OPA por el control total de su filial Autometal. Entre los pocos valores que consiguen esquivar el retroceso de la Bolsa este martes, CIE Automotive. Las acciones de la compañía han llegado a apuntarse a contracorriente del mercado alzas del 0,9% tras conocerse que lanzará una OPA por la totalidad de las acciones de su filial brasileña, disparada en el parqué de São Paulo.
CIE Automotive ha informado de sus intenciones a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En él se explica que destinará un máximo de 199 millones de euros para hacerse con el 25,24% del capital social de Autometal que aún no controla. Un porcentaje que se traduce en 31,77 acciones de la brasileña.
El grupo de automoción tiene previsto cerrar la toma de control de su filial brasileña antes de que acabe el próximo mes de septiembre. De momento, el máximo accionista de Autometal por detrás de la cotizada española, Gavea Investimentos, ya ha anunciado que tiene previsto vender el 8,01% de la compañía que aglutina en su cartera.
Por cada una de las acciones de la brasileña, CIE se ha comprometido a desembolsar un máximo de 19,11 reales brasileños por acción, unos 6,30 euros al cambio de divisas. Un importe que se aderezará con los 0,2292 reales brasileños por título prometidos como dividendo con cargo a los resultados de 2013. La fuerte prima sobre los poco más de 17 reales a los que cerró ayer la compañía ha provocado un explosivo rebote de su cotización en el mercado brasileño.
La matriz española ha diseñado un plan para costear la mitad de la operación de forma directa y la otra mitad vía mercado. Pues se prevé lanzar una ampliación de capital para los actuales accionistas de Autometal de manera que puedan reinvertir en la firma los importes recibidos en la OPA. Un segundo tramo de esta operación de emisión de acciones tendría lugar mediante una colocación acelerada a inversores institucionales.
A media sesión de São Paulo, las acciones de la filial alcanzaban alzas del 7,5% que dejaban su gráfica en los 18,31 reales por acción. Mientras, las de la matriz cerraban sesión un 0,62% arriba, en los 8,90 euros unitarios. El volumen de negociación a este lado del Atlántico se disparaba por encima de su media anual diaria. JB Capital y BBVA se colocaban como los compradores más activos, mientras que Ahorro Corporación Financiera y CM Capital Markets lideraban las ventas.
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