La agencia ‘on line’ no ha conseguido tener un buen inicio en el parqué madrileño, cae casi un 6% Solamente tres compañías han conseguido salir al mercado en lo que va de año. El estreno de esta jornada ha tenido como protagonista a eDreams. A media mañana ha sido el consejero delegado de eDreams, Javier Pérez Tenessa quien ha llevado a cabo el ya tradicional toque de campana para arrancar la cotización de la compañía en el Mercado Continuo. Desde el inicio de su cotización, eDreams ha empezado a perder fuelle; una caída de alrededor del 6%. Su precio de salida ha sido de 10,2 euros por la acción, un 0,49% por debajo de su precio de referencia (10,25).
Javier Pérez ha sido el encargado de informar que los inversores han desembolsado 433 millones de euros; y que aunque la demanda española ha sido importante con el 12% también han contado con los inversores ingleses, franceses y americanos. La agencia de viajes online ha recibido el 52% de la demanda de inversores provenientes de Reino Unido, el 10% de Francia, un 9% de EEUU y un 8% de Alemania. Desde este martes, también los pequeños inversores pueden comprar sus acciones.
La empresa está valorada en 1.200 millones. Esta operación de salida se ha estructurado en dos fases mediante la emisión de 4,8 millones de acciones nuevas (OPV). eDreams espera obtener de esta primera fases 50 millones de euros. De la segunda fase, se emiten 31,8 millones de acciones existentes en manos de sus actuales accionistas. De este modo, la recién cotizada sacará al mercado entre un 35,9% y un 41,1% de su capital. Los fondos de inversión Permira Ardian, que controlan prácticamente la totalidad del grupo Odigeo y otros coinversores controlarán más del 50% de la sociedad, salvo una pequeña parte que pertenece al grupo directivo.
Los ingresos obtenidos se destinarán a amortizar la deuda que mantiene a largo plazo, que vence en 2019. El valor de la empresa alcanza los 1.500 millones de euros, deuda incluida. A finales de diciembre, la cantidad neta de deuda ascendía a 413 millones de euros.
