eDreams Odigeo tendrá su puesta de largo el próximo 8 de abril en el parqué madrileño. La compañía ha conseguido colocar un 41% de su capital a razón de 10,25 euros por acción. El próximo martes será día de estreno en la Bolsa de Madrid. Ese es el día que eDreams Odigeo ha escogido para su debut en el parqué. La compañía online de viajes y productos turísticos se estrenará al máximo precio previsto de cuantos se barajaban para su colocación y cada una de sus acciones arrancará a 10,25 euros.
A razón del precio fijado para cada una de las acciones de eDreams, la compañía ha obtenido una valoración global de 1.075 millones de euros en este primer tiento al mercado. Una operación en la que ha encontrado nuevos dueños para cerca de un 40% de su capital social. Y, a pesar de haber escogido el parqué español para la operación, el grueso de su titularidad recaerá fuera de las fronteras nacionales.
Los actuales accionistas de la firma reducirán su participación hasta un 54,4% y la nueva autocartera se fijará en el 4,5% de su capital. Del 41,1% que se ha colocado en el mercado, más de la mitad ha ido a parar a manos de británicos. Franceses (10%), estadounidenses (9%) y alemanes (8%) serán las otras nacionalidades de peso en su capital social. Los inversores españoles, por su parte, aglutinan el 12% de la agencia de viajes online.
El debut de la compañía, que aún debe ser aprobado por las autoridades de Luxemburgo, país en el que tiene su sede eDreams, será el segundo en lo que va de año en el Mercado Continuo. Hace unas semanas hacía lo propio Hispania Activos Inmobiliarios. Se tratará además de la segunda salida a Bolsa desde la polémica de Bankia, en el verano del pasado ejercicio 2011.
La operación está orquestada por Deutsche Bank y JP Morgan, que fueron seleccionados como bancos colocadores y el desembarco en Madrid se produciría de acuerdo a las normas del pasaporte comunitario para empresas. De este modo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no tendría que aprobar ningún documento en relación con la operación cuyo objetivo fundamental es rebajar la cartera de deuda que pesa sobre su balance.
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