Tecnocom se dispara a máximos de tres años al calor de su primera emisión de ‘bonos basura’

Tecnocom se va hasta máximos de mayo de 2012 tras anunciar su intención de emitir deuda en el MARF. Y eso a pesar de que dos agencias han metido a la compañía en la categoría de ‘bono basura’. La llamada de Tecnocom al mercado de financiación mayorista ha tenido premio. Alzas del 18% en Bolsa hasta máximos de tres años a pesar de que las dos agencias de rating que han valorado su cartera de deuda la han colocado en la categoría de ‘bono basura’. Aún no se han definido las condiciones de la posible emisión de bonos que tantea la tecnológica.

El consejo de administración de Tecnocom tenía en el orden del día de su reunión de este viernes analizar distintas posibilidades para recabar más financiación para la compañía. Tras haber profundizado en las distintas opciones se “ha acordado dar prioridad a la alternativa de una emisión de bonos”, que en su caso serían negociables en el Mercado Alternativo de Renta Rija (MARF).

Como parte del plan de financiación, ya se ha dado encargo a Banco Sabadell y a Banco Espírito Santo para que sondeen demanda “teniendo en cuenta la situación actual de los mercados financieros”, reconoce el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, se han contratado los servicios de varias agencias de rating para que pongan nota a su cartera de deuda como vaticinio de la nota que podría tener su emisión.

Las dos agencias que se han pronunciado al respecto han coincidido: la emisión se colocaría dentro de la categoría de ‘bono basura’. Para la española Axesor la calificación es de ‘BB+’ con perspectiva estable, mientras que para la alemana Scope se queda en ‘BB’. En ambos casos, el primer rating dentro del desdeñado rango de baja calidad.

Aunque el anuncio oficial de esta decisión no se ha producido hasta media hora después del cierre de Bolsa, la compañía se ha disparado este viernes hasta los 1,65 euros por acción. Una cota que no se había visto en la cotizada desde mayo del año 2012. Y eso a pesar de que “la aprobación de la emisión y la fijación de los términos de la misma han quedado aplazadas a una nueva reunión del consejo” para la que todavía no hay fecha, al menos de forma oficial.

El volumen de negociación se ha disparado en Tecnocom hasta los 1,18 millones de acciones cuando lo habitual es que no cambien de manos más de 86.000 títulos de la tecnológica. Al frente de las compras que han aupado sobremanera su gráfica se han colocado los gestores de Mercavalor, mientras que las ventas las ha dirigido por un amplio margen Ahorro Corporación Financiera, el bróker de las antiguas cajas de ahorro españolas.

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