Castilla y León ha encontrado dueño para 650 millones de euros de deuda. Al calor de la reciente mejora de rating de Moody’s, la región ha conseguido la mayor emisión de su historia. La Junta de Castilla y León ha cerrado este martes la mayor emisión de deuda de su historia. Con el telón de fondo de las últimas mejoras de rating soberano de la agencia Moody’s, la comunidad autónoma ha llamado a la ventanilla de unos inversores que han respondido con tanto interés que finalmente se han colocado 650 millones de euros.
La demanda de papeles de Castilla y León ha triplicado el importe que la Consejería de Hacienda de la región pretendía captar en un principio: 500 millones de euros. Ante este panorama, se ha colocado más volumen de lo inicialmente previsto y a 53 tipos básicos por encima de los papeles del Tesoro a mismo vencimiento de diez años, una cifra que supone el más bajo logrado por una comunidad autónoma este año.
Pilar del Olmo, titular de la cartera de Hacienda castellanoleonesa, ha reconocido que uno de los motivos por los que ha tentado al mercado con una emisión de bonos en este momento ha sido la reciente “mejora de calificación crediticia” así como “el fuerte apetito de los inversores” que habían constatado otras administraciones españolas en las últimas semanas. El objetivo base ha sido conseguir reducir el coste de financiación de la región.
En declaraciones de la consejera regional recogidas por Europa Press, el “éxito” de la emisión ha sido tal que responsables del Tesoro Público español han llegado a felicitar a la Junta de Castilla y León por esta emisión. Una circunstancia que Olmo ha vinculado al cumplimiento de los objetivos de déficit marcados desde el Gobierno central de mariano Rajoy por una política de gasto “prudente” y “austera”.
Un 60% de los inversores que han acudido a la colocación son extranjeros, con especial relevancia de los alemanes, ha señalado Olmo. Un 38% de la emisión ha encontrado dueño entre bancos, un 36% en aseguradoras y fondos de inversiones y un 22% entre fondos de inversión. El tipo de interés fijo acordado es del 4%. BBVA, Banco Santander, el Sabadell, HSBC y Societé Generalé han sido los encargados de dirigir la operación.
