La compañía ha realizado esta emisión como parte de una estrategia de de la compañía para diversificar sus fuentes de financiación. La empresa del sector de la construcción, Acciona, ha colocado 325 millones de euros en obligaciones convertibles, en su primera emisión de deuda corporativa en el mercado de capitales del grupo.
Esta emisión podría ampliarse en 50 millones de euros más y se engloba en la estrategia de la compañía de diversificar sus fuentes de financiación. Asimismo el objetivo del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, es el de extender el plazo medio de la deuda, reducir su coste e incrementar la liquidez.
En el caso de los bonos, su vencimiento será a cinco años y devengarán un tipo de interés del 3%, con pagos semestrales el 30 de enero y el 30 de julio de cada año. Y en cuanto a la conversión de los títulos de deuda se ha fijado en 63,02 euros por acción siendo su precio un 32,4% superior al de 47,575 euros por título que la compañía de construcción, servicios y energía renovables cerró ayer en la sesión de Bolsa.
De esta manera, Acciona calcula que necesitará un paquete de unos 5,15 millones de títulos propios, representativos del 9% de su capital social, para atender a la conversión de las obligaciones, y que representa un valor de 245 millones de euros a los actuales precios de mercado del grupo.
