El Ibex se ha tomado a mal la emisión de bonos convertibles iniciada este jueves por la empresa.
Acciona ha iniciado este jueves su primera emisión de deuda corporativa en el mercado de capitales con el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles, con vencimiento en 2019, por un importe máximo de 450 millones de euros. En Bolsa la noticia no ha sentado bien y el valor caía, a media mañana, un 3%.
La empresa ha informado que destinará los fondos obtenidos con esta emisión a la extensión del plazo medio de la deuda y a reducir su coste medio, incrementando la liquidez y diversificando las fuentes de financiación.
Los bonos tendrán vencimiento a cinco años, un tipo de interés entre el 2,25% y el 3%, con pago semestral a vencimiento y una prima de conversión estimada de entre el 32,5% y el 37,5%, según ha informado la compañía.
En concreto, los términos finales de la emisión quedarán fijados tras el proceso de prospección acelerada de la demanda que realizarán las entidades directoras de la emisión para identificar inversores interesados, proceso que Acciona prevé que concluya hoy misma.
Acciona, que calcula que la fecha prevista de cierre de la operación sea el próximo 30 de enero, ha precisado que el montante final de la misma quedará determinado por un importe base de 325 millones de euros y los posibles aumentos derivados de la ejecución de los derechos de ampliación por parte de la compañía, en 75 millones de euros, y de los derechos de sobre-adjudicación de las entidades directoras, en 50 millones de euros.
