CaixaBank ha colocado 594,3 millones de euros en bonos convertibles en acciones de Repsol, con vencimiento a tres años y un interés fijo anual de un 4,50%. Las acciones de Repsol retrocedían un 2,20% a primera hora de la mañana, en un Ibex 35 que a la misma hora lograba avanzar un 0,11% después de que CaixaBank, su principal accionista, haya colocado en el mercado bonos convertibles por acciones de la petrolera por valor de 594 millones de euros.
CaixaBank ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha finalizado la colocación de bonos convertibles en acciones de Repsol. El importe final de la emisión ha ascendido a 594,3 millones de euros y los bonos, que han sido emitidos a la par, vencerán el 22 de noviembre de 2016, a menos que sean cancelados o amortizados anticipadamente.
Estos bonos devengarán un interés fijo nominal anual del 4,50%, pagadero por año vencido, según ha comunicado la entidad catalana.
El precio mínimo de canje de los Bonos por cada acción de Repsol ha quedado fijado en 18,25 euros y el precio máximo de canje en 22,8125 euros, lo que representa una prima del 20,51% sobre el precio de cierre de la acción de Repsol en la sesión de ayer (esto es, 18,93 euros).
El precio de venta de la colocación acelerada de acciones de Repsol llevada a cabo por las entidades colocadoras por cuenta de inversores finales para cubrir su posición ha ascendido a 18,25 euros y ha sido utilizado como precio mínimo de canje.
Si, finalmente, la entidad canjea todos los bonos por acciones, su participación en Repsol quedaría en el 9,52%, frente al 12,02% actual.
La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el 22 de noviembre de 2013, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el Contrato de Suscripción suscrito por la Sociedad con las Entidades Colocadoras. Se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el Official List de la Bolsa de Valores irlandesa.
