La emisión tendrá un volumen de 620 millones de euros y dejaría al banco de la Caixa con una participación del 9,52%. Caixabank ha culminado hoy una emisión acelerada de bonos convertibles en acciones de Repsol, por un volumen total de 620 millones de euros que equivalen a un 2,5% del capital de la petrolera.
La emisión dirigida por Citigroup y Morgan Stanley se estructura en bonos con un valor nominal de 100.000 euros por título y vencimiento en tres años con un interés fijado entre el 4,5% y el 5% que se pagará a ejercicio vencido.
Tras la amortización, Caixabank tomará la decisión de canjear efectivamente la deuda por acciones de Repsol, en efectivo, o con otra fórmula que combine ambas posibilidades. Si, finalmente, la entidad canjea todos los bonos por acciones, su participación en Repsol quedaría en el 9,52%.
En estos momentos esa es la participación que tiene en la petrolera Sacyr, el segundo mayor accionista de la compañía. Tras ellos se sitúa Pemex con un 9,46% y luego Temasek con un 6,29%.
