La Caixa finalmente ha hecho caja con Servihabitat Gestión Inmobiliaria. El fondo estadounidense Texas Pacific Group (TPG) se ha hecho con un 51% de la sociedad en la que la entidad catalana agrupa los activos inmobiliarios que le habían sido adjudicados a lo largo de la actual crisis. Con la operación, la matriz del grupo se ha hecho con plusvalías por 317 millones de euros.
En concreto, la operación se ha estructurado en dos pasos. Primero, Servihabitat ha sido adquirida por la filial cotizada del grupo catalán, CaixaBank. Después, se ha procedido a su reventa a una sociedad de nueva creación en la que la entidad mantendrá un 49% de su marca inmobiliaria, mientras que la posición de control la ejercerá el fondo TPG, el mismo al que en los últimos días ya se apuntaba en el mercado como posible comprador después de que La Caixa reconociese contactos para llevar a cabo la desinversión.
El precio inicial de la operación es de 310 millones, a los que sumar una variable de hasta 60 millones de euros. Este complemento, que puede ser también a la inversa hasta dejar un precio final de 250 millones, será en función del volumen de activos propiedad de CaixaBank que la nueva sociedad gestione entre los años 2014 y 2017.
Los detalles de esta nueva operación que da buena cuenta del apetito inversor por los activos inmobiliarios españoles han sido comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ya a comienzos de mes otro comunicado al supervisor bursátil informaba de que “la operación sigue su curso sin haber concluido de manera definitiva y sin que se hayan pronunciado los órganos de gobierno”.
Las plusvalías resultantes para el grupo que preside Isidro Fainé “se explican por residir en CaixaBank la fuente del principal valor económico del negocio de gestión de activos inmobiliarios”, según se ha informado a la CNMV. Además, se apunta ahora al “potencial de transformación de parte de su cartera hipotecaria en activos inmobiliarios que serán gestionados por el período acordado por la sociedad compradora” así como al apoyo de la entidad para “el desarrollo y expansión del negocio adquirido”.
